必創科技:北京市金杜律師事務所關于公司發行股份和可轉換債券及支付現金購買資產并募集配套資金暨關聯交易之實施情況的法律意見書(四)

時間:2020年05月07日 20:08:59 中財網
原標題:必創科技:北京市金杜律師事務所關于公司發行股份和可轉換債券及支付現金購買資產并募集配套資金暨關聯交易之實施情況的法律意見書(四)


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北京市金杜律師事務所
關于北京必創科技股份有限公司發行股份和可轉換債券及支付現金購買
資產并募集配套資金暨關聯交易之實施情況的
法律意見書(四)

致:北京必創科技股份有限公司

根據《中華人民共和國公司法》《中華人民共和國證券法》《上市公司重大資
產重組管理辦法(2020年修訂)》《創業板上市公司證券發行管理暫行辦法》《深
圳證券交易所創業板股票上市規則》等法律、行政法規、規章和規范性文件的相
關規定,北京市金杜律師事務所(以下簡稱“金杜”或“本所”)接受北京必創科
技股份有限公司(以下簡稱“必創科技”、“上市公司”或“發行人”)的委托,作
必創科技本次以發行股份和可轉換債券及支付現金相結合的方式購買北京卓立
漢光儀器有限公司(以下簡稱“卓立漢光”或“標的公司”)100%股權并募集配
套資金(以下簡稱“本次重組”或“本次交易”)事項的專項法律顧問,就上市公
司本次重組的實施情況出具本法律意見書。


為本次交易,本所已于2019年8月14日出具《北京市金杜律師事務所關于
北京必創科技股份有限公司發行股份和可轉換債券及支付現金購買資產并募集配
套資金暨關聯交易之法律意見書》(以下簡稱“《法律意見書》”),于2019年8月
30日出具《北京市金杜律師事務所關于北京必創科技股份有限公司發行股份和可
轉換債券及支付現金購買資產并募集配套資金暨關聯交易之補充法律意見書
(一)》(以下簡稱“《補充法律意見書(一)》”),于2019年10月10日出具《北
京市金杜律師事務所關于北京必創科技股份有限公司發行股份和可轉換債券及支
付現金購買資產并募集配套資金暨關聯交易之補充法律意見書(二)》(以下簡稱
“《補充法律意見書(二)》”),于2019年10月16日出具《北京市金杜律師事務
所關于北京必創科技股份有限公司發行股份和可轉換債券及支付現金購買資產并
募集配套資金暨關聯交易之補充法律意見書(三)》(以下簡稱“《補充法律意見書
(三)》”),于2019年12月10日出具《北京市金杜律師事務所關于北京必創科
技股份有限公司發行股份和可轉換債券及支付現金購買資產并募集配套資金暨關
聯交易之標的資產過戶的法律意見書》(以下簡稱“《標的資產過戶法律意見書》”),


于2019年12月13日出具《北京市金杜律師事務所關于北京必創科技股份有限
公司發行股份和可轉換債券及支付現金購買資產并募集配套資金暨關聯交易之實
施情況的法律意見書》(以下簡稱“《實施情況的法律意見書》”),于2020年1月
9日出具《北京市金杜律師事務所關于北京必創科技股份有限公司發行股份和可轉
換債券及支付現金購買資產并募集配套資金暨關聯交易之實施情況的法律意見書
(二)》(以下簡稱“《實施情況的法律意見書(二)》”),并于2020年4月23日出
具《北京市金杜律師事務所關于北京必創科技股份有限公司發行股份和可轉換債
券及支付現金購買資產并募集配套資金暨關聯交易之實施情況的法律意見書
(三)》(以下簡稱“《實施情況的法律意見書(三)》”)。


本法律意見書是對金杜已出具的《法律意見書》《補充法律意見書(一)》《補
充法律意見書(二)》《補充法律意見書(三)》《標的資產過戶法律意見書》《實施
情況的法律意見書》《實施情況的法律意見書(二)》及《實施情況的法律意見書
(三)》相關內容的補充,并構成其不可分割的組成部分,金杜在《法律意見書》
《補充法律意見書(一)》《補充法律意見書(二)》《補充法律意見書(三)》《標
的資產過戶法律意見書》《實施情況的法律意見書》《實施情況的法律意見書(二)》
及《實施情況的法律意見書(三)》中發表法律意見的前提、假設和使用的釋義,
同樣適用于本法律意見書。


為出具本法律意見書,本所經辦律師根據中華人民共和國(以下簡稱“中國”,
為出具本法律意見書之目的,不包括香港特別行政區、澳門特別行政區和臺灣地
區)現行的法律法規之規定,查閱了為出具本法律意見書所必須查閱的文件,包
括相關各方提供的有關政府部門的批準文件、資料和證明,并就本次交易所涉及
的相關事項向有關人員進行了必要的詢問和討論,對涉及本次交易的有關事項向
相關各方進行了必要的核查。


金杜依據本法律意見書出具之日以前已經發生或存在的事實和中國現行法律
法規及中國證監會、深圳證券交易所(以下簡稱“深交所”)的有關規定發表法律
意見。


金杜僅就與本次交易有關的中國法律問題發表法律意見,而不對有關會計、
審計、資產評估等專業事項發表意見。本法律意見書對有關審計報告、資產評估
報告等專業報告中某些數據和結論的引述,并不意味著本所對這些數據、結論的
真實性和準確性作出任何明示或默示保證。


本法律意見書僅供發行人為本次交易之目的使用,不得用作任何其他目的。


金杜及經辦律師依據中國現行的法律、行政法規、部門規章及其他規范性文
件之規定,按照律師行業公認的業務標準、道德規范和勤勉盡責精神,現出具法
律意見如下:


一、本次交易整體方案概述

根據發行人第二屆董事會第十四次會議決議、第二屆董事會第十八次會議決
議、2019年第一次臨時股東大會決議、第二屆董事會第二十次會議決議、第二屆
董事會第二十一次會議決議、第二屆董事會第二十五次會議決議、2020年第一次
臨時股東大會決議,發行人為本次交易編制的《重組報告書(修訂稿)》、發行人
與本次重組交易對方簽署的《發行股份和可轉換債券及支付現金購買資產協議》
《發行股份和可轉換債券及支付現金購買資產協議之補充協議》《業績補償協議》
《業績補償協議之補充協議》等相關交易協議,本次交易的整體方案如下:

(一) 發行股份和可轉換債券及支付現金購買資產


上市公司以發行股份、可轉換債券及支付現金的方式向本次重組全體交易對
方購買其持有的卓立漢光100%股權(以下簡稱“本次購買資產”)。根據華亞正信
評估出具的《資產評估報告》的評估結果,經交易雙方友好協商,本次卓立漢光
100%股權的最終交易價格確定為62,000.00萬元,其中以發行股份的方式支付交
易對價的65%,即40,300.00萬元;以發行可轉換債券的方式支付交易對價的5%,
即3,100.00萬元;以現金方式支付交易對價的30%,即18,600.00萬元。


(二) 發行股份和可轉換債券募集配套資金


上市公司擬向不超過35名符合條件的特定投資者發行股份及可轉換債券募集
配套資金,募集配套資金總額不超過25,000.00萬元,其中擬通過非公開發行股
份方式募集配套資金不超過12,500萬元、擬通過非公開發行可轉換債券方式募集
配套資金不超過12,500萬元,本次交易擬募集配套資金總額不超過上市公司本次
交易中以發行股份及可轉換債券方式購買資產的交易對價的100%(以下簡稱“本
次募集配套資金”)。募集配套資金擬用于支付本次交易現金對價、支付本次交易
相關費用、補充上市公司及目標公司流動資金。


本次募集配套資金的生效和實施以本次發行股份和可轉換債券及支付現金購
買資產的生效和實施為前提,但最終募集配套資金成功與否不影響本次發行股份、
可轉換債券及支付現金購買資產的實施。


二、本次交易已經獲得的批準和授權

(一) 必創科技的批準和授權


2019年3月8日,必創科技召開第二屆董事會第十四次會議,審議通過《關
于公司發行股份和可轉換債券及支付現金購買資產并募集配套資金暨關聯交易符
合相關法律法規的議案》《關于本次發行股份和可轉換債券及支付現金購買資產并


募集配套資金方案的議案》《關于<北京必創科技股份有限公司發行股份、可轉換
債券及支付現金購買資產并募集配套資金暨關聯交易預案>及其摘要的議案》《關
于公司與相關交易對方簽署附條件生效的交易協議的議案》《關于本次交易構成重
大資產重組及關聯交易、不構成重組上市的議案》《關于提請股東大會授權董事會
全權辦理本次發行股份和可轉換債券及支付現金購買資產并募集配套資金購買資
產相關事宜的議案》《關于本次董事會后暫不召開股東大會的議案》等與本次交易
有關的議案。


2019年8月14日,必創科技召開第二屆董事會第十八次會議,審議通過《關
于公司發行股份和可轉換債券及支付現金購買資產并募集配套資金暨關聯交易方
案的議案》《關于<北京必創科技股份有限公司發行股份、可轉換債券及支付現金
購買資產并募集配套資金暨關聯交易報告書>及其摘要的議案》《關于公司與交易
對方簽署附條件生效的<發行股份和可轉換債券及支付現金購買資產協議之補充
協議>、<業績補償協議之補充協議>的議案》等與本次交易相關的議案。


2019年9月3日,必創科技召開2019年第一次臨時股東大會,審議通過《關
于公司發行股份和可轉換債券及支付現金購買資產并募集配套資金暨關聯交易符
合相關法律法規的議案》《關于公司發行股份和可轉換債券及支付現金購買資產并
募集配套資金暨關聯交易方案的議案》《關于<北京必創科技股份有限公司發行股
份、可轉換債券及支付現金購買資產并募集配套資金暨關聯交易報告書>及其摘要
的議案》《關于公司與交易對方簽署附條件生效的<發行股份和可轉換債券及支付
現金購買資產協議之補充協議>、<業績補償協議之補充協議>的議案》等與本次交
易相關的議案。


2019年10月10日,必創科技召開第二屆董事會第二十次會議,審議通過《關
于明確本次交易募集配套資金中非公開發行股份和定向可轉換債券具體規模的議
案》。


2019年10月15日,必創科技召開第二屆董事會第二十一次會議,審議通過
《關于明確本次交易募集配套資金中定向可轉換債券期限的議案》。


2020年3月2日,必創科技召開第二屆董事會第二十五次會議,審議通過《關
于調整公司本次發行股份、可轉換債券及支付現金購買資產并募集配套資金暨關
聯交易之募集配套資金方案的議案》。


2020年3月18日,必創科技召開2020年第一次臨時股東大會,審議通過《關
于調整公司本次發行股份、可轉換債券及支付現金購買資產并募集配套資金暨關
聯交易之募集配套資金方案的議案》。


(二) 標的公司的批準和授權



2019年8月13日,卓立漢光召開股東會,審議通過了《關于公司全體股東
向北京必創科技股份有限公司轉讓公司100%股權的議案》《關于同意公司股東與
上市公司簽署本次交易相關協議、文件的議案》《關于授權執行董事全權辦理本次
股權轉讓相關事宜的議案》,決議同意全體股東將其所持有的卓立漢光100%股權
轉讓給必創科技并自愿放棄對相應股權的優先購買權,本次股權轉讓涉及的公司
100%股權的交易價格為62,000萬元,同時授權卓立漢光執行董事全權辦理與本
次交易相關的事宜。


(三) 交易對方內部決策


1、北京金先鋒的批準和授權

2019年8月12日,北京金先鋒召開董事會,形成如下決議:(1)同意與上
市公司開展本次交易,將北京金先鋒所持卓立漢光全部股權按照本次交易方案轉
讓給上市公司。根據華亞正信評估出具的《資產評估報告》,截至評估基準日2019
年4月30日,卓立漢光100%股權的評估價值為62,413.62萬元,經交易各方友
好協商,本次股權轉讓涉及的卓立漢光公司100%股權的交易價格為62,000萬元。

本次交易的具體方案以上市公司董事會、股東大會最終審議通過的交易方案為準,
并于本次交易獲得中國證監會審核通過后實施;(2)同意北京金先鋒為開展本次
交易之目的,與上市公司共同簽署附條件生效的《發行股份和可轉換債券及支付
現金購買資產協議》《發行股份和可轉換債券及支付現金購買資產協議之補充協
議》《業績補償協議》以及《業績補償協議之補充協議》等文件,并同意北京金先
鋒根據上市公司及相關監管機關的要求出具與本次交易相關的承諾函、確認函等
文件;(3)同意北京金先鋒在卓立漢光其他股東向上市公司轉讓卓立漢光股權的
過程中,自愿放棄對相應股權的優先購買權。


2、北京卓益的批準和授權

2019年8月12日,北京卓益召開合伙人會議,形成如下決議:(1)同意北
京卓益作為卓立漢光股東,與上市公司開展本次交易,將北京卓益所持卓立漢光
全部股權按照本次交易方案轉讓給上市公司。根據華亞正信評估出具的《資產評
估報告》,截至評估基準日2019年4月30日,卓立漢光100%股權的評估價值為
62,413.62萬元,經交易各方友好協商,本次股權轉讓涉及的卓立漢光公司100%
股權的交易價格為62,000萬元。本次交易的具體方案以上市公司董事會、股東大
會最終審議通過的交易方案為準,并于本次交易獲得中國證監會審核通過后實施;
(2)同意北京卓益為開展本次交易之目的,與上市公司共同簽署附條件生效的《發
行股份和可轉換債券及支付現金購買資產協議》《發行股份和可轉換債券及支付現
金購買資產協議之補充協議》《業績補償協議》以及《業績補償協議之補充協議》
等文件,并同意北京卓益根據上市公司及相關監管機關的要求出具與本次交易相
關的承諾函、確認函等文件;(3)同意北京卓益在卓立漢光其他股東向上市公司
轉讓卓立漢光股權的過程中,自愿放棄對相應股權的優先購買權。



(四) 中國證監會的批準


2019年11月22日,中國證監會出具《關于核準北京必創科技股份有限公司
向丁良成等發行股份、可轉換公司債券購買資產并募集配套資金的批復》(證監許
可(2019)2471號),核準本次重組相關事宜。


綜上所述,金杜認為,發行人本次交易已經履行了必要的批準和授權程序,《發
行股份和可轉換債券及支付現金購買資產協議》《發行股份和可轉換債券及支付現
金購買資產協議之補充協議》《業績補償協議》《業績補償協議之補充協議》約定
的全部生效先決條件已得到滿足,本次交易可以實施。


三、本次交易的實施情況

(一) 本次購買資產的實施情況


如《實施情況的法律意見書(二)》之“三、本次交易的實施情況”所述,發
行人已完成本次交易項下購買資產涉及標的資產過戶、新增注冊資本驗資、新增
股份登記及上市、定向可轉換債券初始登記手續。


(二) 本次募集配套資金的實施情況


1、募集配套資金繳款情況

本次募集配套資金通過詢價方式確定發行價格及發行對象。發行人、主承銷
商于2020年4月9日向配售對象發送了《北京必創科技股份有限公司發行股份、
可轉換債券及支付現金購買資產并募集配套資金暨關聯交易之募集配套資金非公
開發行股份、可轉換公司債券繳款通知書》,要求獲得配售的發行對象于2020年
4月13日12:00前向指定賬戶足額繳納認購款。


2020年4月13日,信永中和會計師出具了《驗資報告》
(XYZH/2020BJSA20038號),根據該報告,截至2020年4月13日,主承銷商
已收到本次非公開發行配售對象繳付的認購資金共計人民幣249,999,997.85元。


2、新增注冊資本驗資情況

2020年4月14日,信永中和會計師出具了《驗資報告》
(XYZH/2020BJSA20039號),根據該報告,截至2020年4月14日,發行人本
次非公開發行股份募集配套資金124,999,997.85元,非公開發行可轉換公司債
募集配套資金125,000,000.00元,總計募集配套資金249,999,997.85元,扣除發
行承銷費以及發行人累計發生其他應支付的相關發行費用后,募集資金凈額


233,041,005.98元,其中增加股本5,446,623元,增加資本公積102,594,382.97
元。


3、本次募集配套資金的新增股份登記情況

根據中證登深圳分公司于2020年4月17日出具的《股份登記申請受理確認
書》(業務單號:101000009394),中證登深圳分公司已于2020年4月17日受
理發行人的非公開發行新股登記申請材料,相關股份登記到賬后將正式列入發行
人的股東名冊,發行人本次非公開發行新股數量為5,446,623股(其中限售流通
股數量為5,446,623股),非公開發行后發行人的股份數量總數為127,052,546股。


根據上市公司相關公告文件,截至本法律意見書出具日,必創科技本次交易
項下募集配套資金涉及新增股份已完成登記手續,并于2020年4月28日在深交
所上市。


4、本次募集配套資金的定向可轉換債券初始登記情況

根據中證登深圳分公司于2020年5月6日出具的《證券初始登記確認書》,
本次交易募集配套資金涉及的定向可轉換債券已于2020年5月6日完成初始登
記,經登記的證券簡稱為“必創定02”,證券代碼為124011,登記數量為1,250,000
張。


綜上,金杜認為,發行人已完成本次交易項下購買資產涉及標的資產過戶、
新增注冊資本驗資、新增股份登記及上市、定向可轉換債券初始登記手續;發行
人已完成本次交易項下募集配套資金涉及新增注冊資本驗資、新增股份登記及上
市、定向可轉換債券初始登記手續,本次交易已按照《重組管理辦法》適當實施。


四、本次交易實施情況與此前信息披露情況是否存在差異

根據上市公司出具的說明并經本所律師查詢上市公司公告,截至本法律意見
書出具日,本次交易實施過程中,不存在實際情況與此前披露信息存在重大差異
的情形。


五、董事、監事、高級管理人員的更換情況

根據上市公司出具的說明并經本所律師查詢上市公司公告,截至本法律意見
書出具日,在本次交易實施的過程中,必創科技董事、監事、高級管理人員更換
或調整情況如下:

2020年2月24日,公司發布《關于公司董事、副總經理逝世的公告》(公告


編號:2020-011),公司原實際控制人之一、董事、副總經理朱紅艷女士因病逝世。

朱紅艷女士生前直接持有公司股份3,193,872股,占公司總股本的2.63%,與其
配偶代嘯寧先生共同為公司實際控制人。


除上述情況外,截至本法律意見書出具日,在本次交易實施的過程中,必創
科技不存在董事、監事、高級管理人員更換或調整的情況。


六、資金占用及對外擔保情況

根據上市公司出具的說明并經本所律師查詢上市公司公告,截至本法律意見
書出具日,在本次交易實施的過程中,未發生上市公司資金、資產被實際控制人
或其他關聯人占用的情況,或發生上市公司為實際控制人或其關聯人提供擔保的
情況。


七、本次交易相關協議及承諾的履行情況

(一) 相關協議履行情況


2019年3月8日,必創科技與交易對方簽署了《發行股份和可轉換債券及支
付現金購買資產協議》。同日,必創科技與交易對方簽署了《業績補償協議》。


2019年8月14日,必創科技與交易對方簽署了《發行股份和可轉換債券及
支付現金購買資產協議之補充協議》。同日,必創科技與交易對方簽署了《業績補
償協議之補充協議》。


根據上市公司出具的說明并經本所律師查詢上市公司公告,截至本法律意見
書出具日,相關方正在按照上述協議的約定履行相關義務。


(二) 相關承諾的履行情況


根據上市公司出具的說明并經本所律師登錄深圳證券交易所網站承諾事項及
履行情況板塊(www.szse.cn/disclosure/supervision/promise)核查,截至本法律
意見書出具日,必創科技及本次交易的其他相關方不存在違反《北京必創科技
份有限公司發行股份、可轉換債券及支付現金購買資產并募集配套資金暨關聯交
易報告書(草案)修訂稿》中披露的相關承諾的情形,相關承諾方將繼續履行其
尚未履行完畢的各項承諾。


八、本次交易后續事項

根據本次重組交易方案及有關安排,相關后續事項主要包括:


(一)必創科技尚需根據本次重組相關交易文件約定向交易對方支付現金對
價;

(二)必創科技尚需就本次交易發行股份涉及的注冊資本變更、修改公司章
程并向工商登記機關辦理工商變更登記或備案手續;

(三)必創科技尚需根據相關法律法規的要求就本次重組后續涉及的相關事
宜繼續履行信息披露義務;

(四)本次交易相關各方需繼續履行本次重組涉及的協議及承諾等相關事項。


金杜認為,在本次交易各方按照已簽署的相關協議與承諾全面履行各自義務
的情況下,上述后續事項的辦理不存在實質性法律障礙。


九、結論性意見

綜上,金杜認為,本次交易已經履行了必要的批準和授權程序,《發行股份和
可轉換債券及支付現金購買資產協議》《發行股份和可轉換債券及支付現金購買資
產協議之補充協議》《業績補償協議》《業績補償協議之補充協議》約定的全部生
效先決條件已得到滿足,本次交易可以實施;發行人已完成本次交易項下購買資
產涉及標的資產過戶、新增注冊資本驗資、新增股份登記及上市、定向可轉換債
券初始登記手續;發行人已完成本次交易項下募集配套資金涉及新增注冊資本驗
資、新增股份登記及上市、定向可轉換債券初始登記手續,本次交易已按照《重
組管理辦法》適當實施;本次交易各方尚需辦理本法律意見書第八部分所述相關
后續事項,在本次交易各方按照已簽署的相關協議與承諾全面履行各自義務的情
況下,該等后續事項的辦理不存在實質性法律障礙。


本法律意見書正本一式三份。


(以下無正文,為簽字蓋章頁)


(本頁無正文,為《北京市金杜律師事務所關于北京必創科技股份有限公司發行
股份和可轉換債券及支付現金購買資產并募集配套資金暨關聯交易之實施情況的
法律意見書(四)》之簽字蓋章頁)



北京市金杜律師事務所 經辦律師:

周 寧









謝元勛







單位負責人:

王 玲







二〇二〇年五月八日




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