佩蒂股份:北京市中倫文德律師事務所關于公司2019年度非公開發行A股股票發行過程和認購對象合規性之法律意見書

時間:2020年05月07日 20:08:38 中財網
原標題:佩蒂股份:北京市中倫文德律師事務所關于公司2019年度非公開發行A股股票發行過程和認購對象合規性之法律意見書








北京市中倫文德律師事務所



關于

佩蒂動物營養科技股份有限公司

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2019年度非公開發行A股股票

發行過程和認購對象合規性







法律意見書











北京市朝陽區西壩河南路1號金泰大廈19層 郵政編碼:100028

19/F, Golden Tower, No.1, Xibahe South Road, Chaoyang District, Beijing, China. 100028

電話:8610-64402232 傳真:8610-6440291


釋 義

除非另有說明,本法律意見書中相關詞語具有以下特定含義:

發行人、佩蒂股份、公




佩蒂動物營養科技股份有限公司

本次發行、本次非公開
發行



佩蒂股份2019年度非公開發行A股股票之行為

本所



北京市中倫文德律師事務所

主承銷商、保薦機構、
安信證券



安信證券股份有限公司

本法律意見書



本所就發行人本次非公開發行出具的《北京市
中倫文德律師事務所關于佩蒂動物營養科技股
份有限公司2019年度非公開發行A股股票發行
過程和認購對象合規性之法律意見書》

《認購邀請書》



《佩蒂動物營養科技股份有限公司2019年度非
公開發行A股股票認購邀請文件》

《申購報價單》



《佩蒂動物營養科技股份有限公司2019年度非
公開發行A股股票申購報價單》

《繳款通知書》



《佩蒂動物營養科技股份有限公司非公開發行
股票繳款通知書》

《公司法》



《中華人民共和國公司法》

《證券法》



《中華人民共和國證券法》

《合同法》



《中華人民共和國合同法》

《創業板暫行辦法》



《創業板上市公司證券發行管理暫行辦法》

《實施細則》



《上市公司非公開發行股票實施細則》




《管理辦法》



《證券發行與承銷管理辦法》

中國證監會



中國證券監督管理委員會

中國



中華人民共和國,且僅為本法律意見書的目的,
不包括香港特別行政區、澳門特別行政區和臺
灣地區





人民幣元




北京市中倫文德律師事務所

關于佩蒂動物營養科技股份有限公司2019年度非公開
發行A股股票發行過程和認購對象合規性之

法律意見書



致:佩蒂動物營養科技股份有限公司

北京市中倫文德律師事務所接受佩蒂動物營養科技股份有限公司委托,擔
佩蒂股份本次非公開發行股票的專項法律顧問。


本所律師根據《中華人民共和國公司法》、《中華人民共和國證券法》、《中華
人民共和國合同法》、《上市公司非公開發行股票實施細則》、《創業板上市公司
證券發行管理暫行辦法》及《證券發行與承銷管理辦法》等法律、法規和中國證監
會的有關規定,按照《律師事務所從事證券法律業務管理辦法》和《律師事務所
證券法律業務執業規則(試行)》的規定,按照律師行業公認的業務標準、道
德規范和勤勉盡責精神,以事實為依據,以法律為準繩,開展核查工作,就
發行人本次非公開發行的發行過程和認購對象合規性相關事宜出具本法律意
見書。



第一部分 律師應當聲明的事項



為出具本法律意見書,本所及本所律師特作如下聲明:

(一)本所律師依據本法律意見書出具日以前已發生或存在的事實及我國
現行法律、法規和中國證監會的有關規定發表法律意見;本法律意見書中,本所
律師認定某些事項或文件是否合法有效是以該等事項發生之時所應適用的法律、
法規為依據,同時也充分考慮了有關政府部門給予的批準和確認。


(二)本所律師對本法律意見書所涉及有關事實的了解和判斷,依賴于相
關方向本所提供的文件、資料及所作陳述與說明,在出具本法律意見書之前,
佩蒂股份及相關方已向本所及本所律師保證其所提供的文件、資料及所作陳述
與說明的真實性、完整性和準確性,不存在虛假記載、誤導性陳述或者重大遺
漏;對于出具法律意見書至關重要而又無法得到獨立證據支持的事實,本所依
賴于有關政府部門或者其他有關單位出具的證明文件。


(三)本所律師已履行法定職責,遵循了勤勉盡責和誠實信用原則,對本
次發行的相關法律事項(以本法律意見書發表意見的事項為限)進行了核查驗
證,確信本法律意見書不存在虛假記載、誤導性陳述及重大遺漏。


(四)本所律師同意將本法律意見書作為佩蒂股份本次發行向中國證監會
或交易所申報的必備法律文件,隨其他申報材料一起上報,并依法對所發表的
法律意見承擔責任。


(五)本所律師同意佩蒂股份依據中國證監會或交易所的有關規定在相關
文件中部分或全部引用本法律意見書的內容,但佩蒂股份作上述引用時,不得
因引用而導致法律上的歧義或曲解。佩蒂股份應保證在發布相關文件之前取得
本所及本所律師對相關內容的確認,并在對相關文件進行任何修改時,及時知
會本所及本所律師。


(六)本所律師僅對本次發行的法律問題發表律師意見,不對與本次發行
有關的會計、審計、資產評估等事項和報告發表意見。本所律師在本法律意見
書中對有關會計報表、審計和資產評估報告中某些數據或結論的引述,并不意
味著本所對這些數據、結論的真實性和準確性做出任何明示或者默示的保證,
對于這些文件的內容本所并不具備核查和作出評價的適當資格。



(七)本法律意見書僅供佩蒂股份為本次發行之目的使用,未經本所書面
同意, 本法律意見書不得用于任何其他目的。





第二部分 正文



一、本次非公開發行的批準與授權

(一)發行人的批準與授權

1、2019年4月8日,發行人召開第二屆董事會第十三次會議,會議審議通
過了《關于公司符合非公開發行A股股票條件的議案》、《關于非公開發行A
股股票方案的議案》、《關于<非公開發行A股股票預案>的議案》等與發行人
本次非公開發行有關的各項議案,同意發行人向特定對象非公開發行人民幣普
通股(A股)不超過20,000,000股(含本數),募集資金不超過54,500.00萬元
(含本數)。


2、2019年5月7日,發行人召開2018年年度股東大會,審議通過了《關于
公司符合非公開發行A股股票條件的議案》、《關于非公開發行A股股票方案
的議案》、《關于<非公開發行A股股票預案>的議案》等與本次非公開發行有
關的各項議案。


3、2019年7月29日,發行人召開第二屆董事會第十八次會議,會議審議通
過《關于調整公司非公開發行A股股票方案的議案》、《關于<2019年度非公開
發行A股股票預案(修訂稿)>的議案》、《關于非公開發行A股股票攤簿即期
回報的填補措施及承諾事項的議案(修訂稿)》等與本次發行相關的議案,因
發行人2018年度權益分派事項實施完畢,對本次非公開發行方案中股票發行上
限的相關內容進行了調整,將股票發行數量由不超過20,000,000股(含本數)
調整為不超過24,000,000股(含本數),除上述調整外,發行人本次非公開發
行方案的其他內容不變。


4、2020年2月19日,發行人召開第二屆董事會第二十四次會議,會議審議
通過了《關于公司符合非公開發行A股股票條件的議案》、《關于調整非公開
發行A股股票方案的議案》、《關于<2019年度非公開發行A股股票預案(二次
修訂稿)>的議案》、《關于<非公開發行A股股票方案的論證分析報告(修訂
稿)>》、《關于延長本次非公開發行A股股票股東大會決議有效期的議案》及
《關于提請股東大會延長授權董事會全權辦理本次非公開發行A股股票具體事
宜有效期的議案》等與本次發行相關的議案,因中國證監會于2020年2月14日
發布了《關于修改<創業板上市公司證券發行管理暫行辦法>的決定》等法律法


規,發行人對本次非公開發行方案中關于發行方式和發行時間、發行對象及認
購方式、定價方式和發行價格和限售期等相關內容進行了調整,除上述調整外,
發行人本次非公開發行方案的其他內容不變。


5、2020年3月6日,發行人召開2020年第一次臨時股東大會,會議審議通
過了《關于公司符合非公開發行A股股票條件的議案》、《關于調整非公開發
行A股股票方案的議案》、《關于<2019年度非公開發行A股股票預案(二次修
訂稿)>的議案》、《關于<非公開發行A股股票方案的論證分析報告(修訂
稿)>》、《關于延長本次非公開發行A股股票股東大會決議有效期的議案》及
《關于提請股東大會延長授權董事會全權辦理本次非公開發行A股股票具體事
宜有效期的議案》等與本次發行相關的議案。


(二)中國證監會核準

1、2020年1月2日,發行人本次非公開發行股票申請經中國證監會發行審
核委員會審核通過。


2、2020年2月19日,發行人收到中國證監會于2020年2月7日核發的《關于
核準佩蒂動物營養科技股份有限公司非公開發行股票的批復》(證監許可
〔2020〕250號),核準公司非公開發行不超過2,400萬股新股。


綜上,本所律師認為,發行人本次非公開發行已經依法取得了必要的批準和
授權,符合《創業板暫行辦法》和《實施細則》等相關法律、法規的規定,合法
有效。


二、本次非公開發行的發行過程和發行結果

安信證券擔任佩蒂股份本次發行的保薦機構(主承銷商)。經核查,本次
非公開發行的發行過程和發行結果如下:

(一)本次非公開發行的詢價對象與詢價過程

1、發送《認購邀請書》

2020年4月9日,發行人和保薦機構(主承銷商)安信證券以電子郵件或郵
寄的方式向436名投資者發送了《認購邀請書》以及包括《申購報價單》在內
的相關附件文件,投資者包括:證券投資基金管理公司20家,證券公司10家,
保險機構5家,截至2020年3月20日收市后佩蒂股份前20大股東(不含控股股東
及其關聯方,不含發行人董監高),其他投資者共計381名;其中,通過快遞
方式向佩蒂股份前20大股東(不含控股股東及其關聯方,不含發行人董監高)


發送的《認購邀請書》由于4月9日下午快遞停止取件,于次日4月10日寄出。


2020年4月9日至2020年4月13日期間新增江陰鑫源投資有限公司和溫麗娟
共2名意向認購投資者,發行人和保薦機構(主承銷商)向上述2名新增投資者
補發了認購邀請書。上述新增投資者不屬于發行人的控股股東、實際控制人或
其控制的關聯人、董事、監事、高級管理人員、主承銷商、及與上述機構及人
員存在關聯關系的關聯方。


經核查,《認購邀請書》的主要內容包括認購對象與條件、認購時間與認
購方式、發行價格、最終發行對象和獲配金額、股數的確定程序和規則、特別
提示等?!渡曩張髢r單》的主要內容包括申購價格、申購金額、申購定金、認購
對象同意按發行人最終確認的認購金額和繳款時間要求繳納認購款等。


綜上,本所律師認為,《認購邀請書》、《申購報價單》等法律文件的內容
以及發送對象符合《創業板暫行辦法》、《實施細則》等法律法規、規范性文件
的相關規定,合法有效。


(二)本次非公開發行的詢價結果

1、經本所律師見證及核查,在《認購邀請書》確定的有效報價時間2020年4月
14日 9:00-12:00期間,本次發行的保薦機構(主承銷商)共收到26份《申購報價單》
等申購文件。申購報價情況如下:



序號

投資者名稱

申購價格
(元/股)

申購金額(萬
元)

是否繳納申
購定金

是否為
有效報


1

北京泓石資本管理股份有限公司

21.50

1,600





21.00

2,100

2

江陰鑫源投資有限公司

22.01

2,000





21.51

2,300

21.01

2,600

3

浙商財富(北京)投資基金管理有
限公司

23.00

2,800





22.20

2,900

21.80

3,000

4

嘉實基金管理有限公司

23.20

9,700

無需繳納



21.80

16,500

20.80

21,300

5

深圳嘉石大巖資本管理有限公司

21.12

1,600





6

王慧敏

21.71

1,600





20.78

1,600

7

招商基金管理有限公司

22.08

1,600

無需繳納



21.04

5,100




8

海富通基金管理有限公司

22.00

8,900

無需繳納



21.55

8,900

21.20

8,900

9

太平洋資產管理有限責任公司

21.50

1,600





20.85

1,800

10

華夏基金管理有限公司

22.14

2,900

無需繳納



21.63

3,100

11

杭州城投資產管理集團有限公司

24.50

3,000





22.60

3,100

21.25

3,200

12

溫麗娟

24.05

7,000





13

博時基金管理有限公司

20.88

2,000

無需繳納



14

杭州韶夏瑟苳投資管理合伙企業
(有限合伙)

21.00

1,600





15

大連萬融產業發展有限公司

22.86

1,600





22.60

1,700

16

華鑫證券有限責任公司

22.08

1,600





21.75

1,600

21.50

1,600

17

財通基金管理有限公司

21.00

2,600

無需繳納



20.92

2,900

20.80

2,900

18

建投華文投資有限責任公司

23.00

10,000





19

湖南輕鹽創業投資管理有限公司

22.11

2,000





20

南方天辰(北京)投資管理有限公


21.90

1,600





21

江蘇疌泉毅達融京股權并購投資基
金(有限合伙)

23.37

5,500





22.67

8,000

21.96

9,500

22

興證證券資產管理有限公司

23.23

2,700





22.12

4,300

21.12

4,500

23

廣發證券資產管理(廣東)有限公


21.25

1,600





21.00

1,700

24

上海長三角產業升級股權投資合伙
企業(有限合伙)

26.72

1,600





22.07

2,000

25

常州投資集團有限公司

20.78

2,800







本次發行無效報價投資者共計1家,具體情況如下:

序號

投資者名稱

申購價格
(元/股)

申購金額(萬
元)

無效報價原因

1

中國人壽養老保險股份有限公司

20.85

2,000

未按時提交全套申購
報價文件



綜上,本所律師認為,除中國人壽養老保險股份有限公司外,上述25名提交
《申購報價單》的投資者均依照《認購邀請書》的規定按時、完整地提交了申購


文件,并按《認購邀請書》要求足額繳納申購定金(如需),均為有效申購。上
述進行有效申購的認購對象具備有關法律法規及《認購邀請書》所規定的認購資
格。


(三)本次非公開發行的定價及配售情況

經本所律師見證,安信證券根據上述薄記建檔情況,以及本次發行方案、《認
購邀請書》所規定的程序和規則,并結合本次募集資金的數額需求,與發行人協商
最終確定本次發行價格為22.11元/股,發行股數24,000,000股,募集資金總額為
530,640,000.00元。


最終獲配投資者共計11家,申購報價為22.11元/股以上的10家投資者全部獲配,
湖南輕鹽創業投資管理有限公司報價22.11元/股,申購金額20,000,000元,部分獲配,
獲配金額18,640,100.82元,本次發行配售結果如下:

序號

獲配投資者名稱

獲配股數
(股)

獲配金額
(元)

本次發行股
份占發行后
股本的比例

鎖定期
(月)

1

上海長三角產業升級股權投資合伙企業(有限合伙)

723,654

15,999,989.94

0.42%

6

2

溫麗娟

3,165,988

69,999,994.68

1.86%

6

3

嘉實基金管理有限公司

4,387,155

96,999,997.05

2.57%

6

4

建投華文投資有限責任公司

4,522,840

99,999,992.40

2.65%

6

5

江蘇疌泉毅達融京股權并購投資基金(有限合伙)

3,618,272

79,999,993.92

2.12%

6

6

杭州城投資產管理集團有限公司

1,402,080

30,999,988.80

0.82%

6

7

大連萬融產業發展有限公司

768,882

16,999,981.02

0.45%

6

8

浙商財富(北京)投資基金管理有限公司

1,311,623

28,999,984.53

0.77%

6

9

華夏基金管理有限公司

1,311,623

28,999,984.53

0.77%

6

10

興證證券資產管理有限公司

1,944,821

42,999,992.31

1.14%

6

11

湖南輕鹽創業投資管理有限公司

843,062

18,640,100.82

0.49%

6

合計

24,000,000

530,640,000.00

14.07%

-



經核查,本所律師認為,本次發行的發行價格及發行數量符合相關法律法規的
規定;本次發行的發行過程合法、合規,發行結果公平、公正,符合《創業板暫行
辦法》、《實施細則》和《管理辦法》等法律、法規的規定。


(四)發出繳款通知書和簽署股份認購協議

2020年 4月 16日,發行人及安信證券向本次發行的認購對象發出了《繳款通
知書》等相關文件,通知內容包括本次發行最終確定的發行價格、各認購對象獲
配股數和需繳付的認購款金額、繳款截止時間及指定收款賬戶。



經核查,截至本法律意見書出具之日,發行人已分別與各認購對象簽署了
《佩蒂動物營養科技股份有限公司非公開發行股票股份認購協議》(以下簡稱
“《股份認購協議》”)。


經核查,本所律師認為,發行人與認購對象簽訂的《股份認購協議》符合
《合同法》、《創業板暫行辦法》和《實施細則》等法律、法規和規范性文件的
規定,合法、有效。


(五)繳款及驗資

2020年4月20日,中匯會計師事務所(特殊普通合伙)出具了《非公開發行股
票認購資金到位的驗證報告》(中匯會驗[2020]1794號)。經審驗,截至2020年4
月20日12:00時,保薦機構(主承銷商)安信證券指定的收款銀行賬戶已收到11名
認購對象繳納認購佩蒂股份非公開發行人民幣A股股票的資金人民幣伍億叁仟零
陸拾肆萬元整(人民幣530,640,000.00元)。2020年4月20日,安信證券在扣除相關
費用后向發行人指定賬戶劃轉了認股款。


2020年4月21日,中匯會計師事務所(特殊普通合伙)出具了《佩蒂動物營養
科技股份有限公司驗資報告》(中匯會驗[2020]1851號),經審驗,佩蒂股份非公
開發行人民幣普通股24,000,000股(每股面值1元),發行價格為人民幣22.11元/股,
募集資金總額為530,640,000.00元,扣除發行費用18,603,773.58元,公司實際募集資
金凈額為人民幣512,036,226.42元。其中新增注冊資本及實收資本(股本)為人民
幣貳仟肆佰萬元整(人民幣24,000,000.00元),資本公積為人民幣肆億捌仟捌佰零
叁萬陸仟貳佰貳拾陸元肆角貳分(人民幣488,036,226.42元)。


綜上,本所律師認為,發行人本次發行的《認購邀請書》、《繳款通知書》、
《股份認購協議》等法律文件符合《合同法》、《創業板暫行辦法》、《管理辦法》
和《實施細則》等法律法規及規范性文件的有關規定,合法有效;發行人本次發行
的過程符合《創業板暫行辦法》、《管理辦法》和《實施細則》等法律法規及規范
性文件的有關規定,發行結果公平、公正,符合非公開發行股票的有關規定。


三、本次非公開發行的認購對象合規性

經核查,本次發行對象均具備認購本次發行股票的主體資格。


(一)發行對象的投資者適當性核查情況

根據中國證監會《證券期貨投資者適當性管理辦法》和中國證券業協會


《證券經營機構投資者適當性管理實施指引(試行)》的要求,保薦機構(主
承銷商)須開展投資者適當性管理工作。按照《認購邀請書》中約定的投資者
分類標準,投資者劃分為專業投資者和普通投資者,其中專業投資者又劃分為
專業投資者Ⅰ、專業投資者Ⅱ和專業投資者Ⅲ,普通投資者按其風險承受能力
等級由低到高劃分為C1保守型、C2謹慎型、C3穩健型、C4積極型、C5激進型。

本次佩蒂股份非公開發行風險等級界定為R3級中風險,專業投資者和普通投資
者C3穩健型及以上的投資者均可認購。本次佩蒂股份發行對象均已提交相應核
查材料,本所律師對本次發行的獲配對象的投資者適當性核查結論為:

序號

投資者名稱

投資者分類

產品風險等級
與風險承受能
力是否匹配

1

上海長三角產業升級股權投資合伙企業(有限合伙)

專業投資者I



2

溫麗娟

專業投資者II



3

嘉實基金管理有限公司

專業投資者I



4

建投華文投資有限責任公司

專業投資者II



5

江蘇疌泉毅達融京股權并購投資基金(有限合伙)

專業投資者I



6

杭州城投資產管理集團有限公司

專業投資者II



7

大連萬融產業發展有限公司

普通投資者C4積極




8

浙商財富(北京)投資基金管理有限公司

專業投資者I



9

華夏基金管理有限公司

專業投資者I



10

興證證券資產管理有限公司

專業投資者I



11

湖南輕鹽創業投資管理有限公司

專業投資者I





綜上,本所律師認為,最終獲配投資者的投資者類別(風險承受等級)均
與本次非公開發行股份的風險等級相匹配。


(二)發行對象的關聯關系核查情況

參與本次非公開發行詢價的各發行對象在提交《申購報價單》時均作出承
諾:本次認購對象中不包括發行人的控股股東、實際控制人或其控制的關聯人、
董事、監事、高級管理人員、安信證券及與上述機構及人員存在關聯關系的關
聯方,也不存在上述機構及人員直接認購或通過結構化產品等形式間接參與本
次發行認購的情形。


本所律師對擬配售的相關發行對象及其最終出資方進行了核查。


經核查,本所律師認為,保薦機構(主承銷商)和發行人控股股東、實際
控制人、董事、監事、高級管理人員以及與上述機構和人員存在關聯關系的關


聯方均未通過直接或間接方式參與本次非公開發行股票的發行認購。


(三)發行對象的私募備案核查情況

根據詢價結果,保薦機構(主承銷商)和發行見證律師對本次非公開發行
的獲配發行對象是否屬于《中華人民共和國證券投資基金法》、《私募投資基
金監督管理暫行辦法》、《私募投資基金管理人登記和基金備案辦法(試行)》
等法律法規、規范性文件及自律規則所規定的私募投資基金備案情況進行了核
查,相關核查情況如下:

上海長三角產業升級股權投資合伙企業(有限合伙)為私募證券投資基金,
已通過中國證券投資基金業協會備案,其管理人上海尚欣投資管理合伙企業
(有限合伙)已完成私募投資基金管理人登記,并已按照《認購邀請書》的規
定繳納了申購定金。


嘉實基金管理有限公司以其管理的2個社?;鸾M合及嘉實基金睿遠高增
長資產管理計劃等20個資產管理計劃參與本次發行認購,上述20個資產管理計
劃均已通過中國證券投資基金業協會備案,社?;鸾M合不屬于《中華人民共
和國證券投資基金法》、《私募投資基金監督管理暫行辦法》《私募投資基金
管理人登記和基金備案辦法(試行)》規范的私募投資基金,無需履行私募投
資基金備案程序。


江蘇疌泉毅達融京股權并購投資基金(有限合伙)為私募證券投資基金,
已通過中國證券投資基金業協會備案,其管理人南京毅達融京資本管理合伙企
業(有限合伙)已完成私募投資基金管理人登記,并已按照《認購邀請書》的
規定繳納了申購定金。


浙商財富(北京)投資基金管理有限公司以其管理的浙商投資長盈一號私
募證券投資基金參與本次發行認購,浙商財富(北京)投資基金管理有限公司
已完成私募投資基金管理人登記,浙商投資長盈一號私募證券投資基金已通過
中國證券投資基金業協會備案,并已按照《認購邀請書》的規定繳納了申購定
金。


華夏基金管理有限公司以其管理的8個養老金產品及17個企業年金計劃參
與本次發行認購(其中華夏基金華興4號股票型養老金產品報價21.63元,未入
圍,最終獲配產品合計24個)。養老金產品及企業年金計劃不屬于《中華人民


共和國證券投資基金法》、《私募投資基金監督管理暫行辦法》、《私募投資
基金管理人登記和基金備案辦法(試行)》規范的私募投資基金,無需履行私
募投資基金備案程序。


興證證券資產管理有限公司以其管理的興證資管-浦發銀行單一資產管理計
劃(鑫成2019001)、興證資管鑫遠1號集合資產管理計劃、興證資管鑫遠天府
2號集合資產管理計劃參與本次發行認購,上述3個資產管理計劃均已通過中國
證券投資基金業協會備案。


湖南輕鹽創業投資管理有限公司為私募基金管理人,已完成私募投資基金
管理人登記,參與本次認購的資金來源為機構投資者出資。


溫麗娟、杭州城投資產管理集團有限公司、建投華文投資有限責任公司、
大連萬融產業發展有限公司以自有資金認購,不屬于《中華人民共和國證券投
資基金法》、《私募投資基金監督管理暫行辦法》和《私募投資基金管理人登
記和基金備案辦法(試行)》規范的私募投資基金,無需履行私募投資基金備
案程序。


綜上,本所律師認為,本次發行確定的認購對象符合《創業板暫行辦法》、《管理
辦法》和《實施細則》等法律法規及規范性文件的規定。


(四)發行對象資金來源的說明

本次非公開發行最終配售對象的產品認購信息/資金來源如下:

序號

投資者名稱

認購產品名稱/資金來源

1

上海長三角產業升級股權投資合伙企業
(有限合伙)

機構投資者出資

2

溫麗娟

自有資金

3

嘉實基金管理有限公司

全國社?;鹆愣M合

全國社?;鹞辶闼慕M合

嘉實基金睿遠高增長資產管理計劃

嘉實基金睿遠高增長二期資產管理計劃

嘉實基金明遠高增長一期資產管理計劃

嘉實睿遠高增長五期資產管理計劃

嘉實基金睿遠高增長七期集合資產管理計劃

嘉實基金裕遠高增長資產管理計劃

嘉實基金睿遠高增長三期資產管理計劃

嘉實基金睿遠高增長四期資產管理計劃

嘉實基金睿遠高增長六期資產管理計劃




嘉實睿思1號資產管理計劃

嘉實基金裕遠多利資產管理計劃

嘉實裕遠恒盛資產管理計劃

嘉實裕遠高增長5號資產管理計劃

嘉實裕遠高增長6號資產管理計劃

嘉實基金睿見高增長1號資產管理計劃

嘉實基金睿見高增長2號集合資產管理計劃

嘉實睿遠進取增長1號集合資產管理計劃

嘉實基金睿遠高增長八期集合資產管理計劃

嘉實睿遠進取增長2號集合資產管理計劃

嘉實睿遠進取增長3號集合資產管理計劃

4

建投華文投資有限責任公司

自有資金

5

江蘇疌泉毅達融京股權并購投資基金
(有限合伙)

自然人、機構投資者出資

6

杭州城投資產管理集團有限公司

自有資金

7

大連萬融產業發展有限公司

自有資金

8

浙商財富(北京)投資基金管理有限公


浙商投資長盈一號私募證券投資基金(自然人出資)

9

華夏基金管理有限公司

華夏基金華興3號股票型養老金產品

華夏基金頤養天年混合型養老金產品

華夏基金華益2號股票型養老金產品

中國電信集團有限公司企業年金計劃

中國移動通信集團有限公司企業年金計劃

華夏基金頤養天年3號混合型養老金產品

江蘇省陸號職業年金計劃華夏組合

北京市(柒號)職業年金計劃華夏組合

中國鐵路哈爾濱局集團有限公司企業年金計劃

河南省柒號職業年金計劃華夏組合

中國航天科工集團有限公司企業年金計劃

安徽省柒號職業年金計劃華夏組合

新疆維吾爾自治區陸號職業年金計劃華夏組合

華夏基金華興9號股票型養老金產品

華夏基金華興10號股票型養老金產品

華夏基金華興1號股票型養老金產品

中國電力建設集團有限公司企業年金計劃

中國郵政儲蓄銀行股份有限公司企業年金計劃

廣西壯族自治區貳號職業年金計劃華夏組合

青海省伍號職業年金計劃華夏組合

徐州礦務集團有限公司企業年金計劃

新疆生產建設兵團肆號職業年金計劃華夏組合

吉林省柒號職業年金計劃華夏組合




寧夏回族自治區伍號職業年金計劃華夏組合

10

興證證券資產管理有限公司

興證資管-浦發銀行單一資產管理計劃(鑫成2019001)

興證資管鑫遠1號集合資產管理計劃

興證資管鑫遠天府2號集合資產管理計劃

11

湖南輕鹽創業投資管理有限公司

機構投資者出資



參與本次非公開發行詢價的各發行對象在提交《申購報價單》時均作出承
諾:承諾本次認購對象與發行人及其控股股東、實際控制人、主要股東不存在
保底收益或變相保底收益承諾安排,亦未接受發行人及上述人員或其利益相關
方提供的財務資助或者補償。


綜上,本所律師認為,本次發行不存在發行人及其控股股東、實際控制人、
主要股東直接或通過其利益相關方向最終發行對象提供財務資助或補償的情形,
亦未向最終發行對象作出保底收益或變相保底收益承諾。



四、結論意見

綜上所述,本所律師認為,發行人本次非公開發行已依法取得必要的批準和授
權, 符合《創業板暫行辦法》和《實施細則》的規定,合法有效;發行人為本次非
公開發行所制作和簽署的《認購邀請書》、《繳款通知書》、《股份認購協議》等法律
文件合法有效;發行人本次非公開發行的過程公平、公正,符合《創業板暫行辦法》、
《管理辦法》和《實施細則》的相關規定;發行人本次非公開發行所確定的發行對象、
發行價格、發行股份數額、各發行對象所獲配售股份符合公平、公正原則,符合有
關法律法規規定和發行人相關股東大會決議。




(以下無正文)


(本頁無正文,為《北京市中倫文德律師事務所關于佩蒂動物營養科技股份有
限公司2019年度非公開發行A股股票發行過程和認購對象合規性之法律意見書》
的簽署頁)









北京市中倫文德律師事務所







負責人:

陳 文



經辦律師:

張彥周



經辦律師:

張曉霞





經辦律師:

陳宏杰









2020年4月30日








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