佩蒂股份:安信證券股份有限公司關于公司2019年度非公開發行A股股票發行過程和認購對象合規性的報告

時間:2020年05月07日 20:08:33 中財網
原標題:佩蒂股份:安信證券股份有限公司關于公司2019年度非公開發行A股股票發行過程和認購對象合規性的報告






安信證券股份有限公司

關于佩蒂動物營養科技股份有限公司

2019年度非公開發行A股股票

發行過程和認購對象合規性的報告

























二零二零年四月






中國證券監督管理委員會:

經中國證券監督管理委員會(以下簡稱“中國證監會”)《關于核準佩蒂動物
營養科技股份有限公司非公開發行股票的批復》(證監許可[2020]250號)核準,
同意佩蒂動物營養科技股份有限公司(以下簡稱“佩蒂股份”、“發行人”或“公司”)
向不超過35名特定對象非公開發行不超過24,000,000股新股(含本數),募集資
金總額(含發行費用)不超過54,500.00萬元(含本數)。


安信證券股份有限公司(以下簡稱“保薦機構(主承銷商)”或“安信證券”)
作為佩蒂股份2019年度非公開發行A股股票(以下簡稱“本次發行”)的保薦機構
(主承銷商),根據《上市公司證券發行管理辦法》、《證券發行與承銷管理辦
法》、《創業板上市公司證券發行管理暫行辦法》、《上市公司非公開發行股票
實施細則》等相關法律、法規和規范性文件的規定以及發行人董事會、股東大會
通過的與本次發行相關的決議,對發行人本次非公開發行股票的發行過程和認購
對象合規性進行了審慎核查,并出具本報告,現將有關情況報告如下:

一、本次非公開發行股票的發行概況

(一)發行方式

本次發行采用向特定對象非公開發行方式,在中國證監會核準本次發行后
12個月內向不超過35名特定對象發行。


(二)發行股票的種類和面值

本次非公開發行股票為中國境內上市人民幣普通股(A股),每股面值人民
幣1.00元。


(三)發行價格

本次非公開發行股票的定價基準日為發行期首日,即2020年4月10日。


本次非公開發行股票的發行底價不低于定價基準日前20個交易日(即2020
年3月12日至2020年4月9日)公司股票交易均價25.97元/股的80%,即本
次非公開發行底價為20.78元/股。


北京市中倫文德律師事務所對投資者認購邀請及申購報價全過程進行見證。

發行人和保薦機構(主承銷商)根據投資者申購報價情況,按照申購價格優先、


申購金額優先和收到《申購報價單》時間優先的原則,確定本次發行價格為22.11
元/股,與發行底價的比率為106.40%。


(四)發行對象和發行數量

本次發行股數確定為24,000,000股,募集資金總額530,640,000.00元。發行
數量符合發行人股東大會決議及中國證監會核準的本次發行數量不超過
24,000,000股新股的要求。


本次發行對象最終確定為11名,符合《上市公司證券發行管理辦法》等相
關法律法規的規定,所以發行對象均以現金方式認購本次非公開發行的普通股股
票,并與發行人簽訂了認購協議。


本次發行的發行對象及其認購數量如下:

序號

發行對象名稱

認購股數
(股)

認購金額
(元)

1

上海長三角產業升級股權投資合伙企業(有限合伙)

723,654

15,999,989.94

2

溫麗娟

3,165,988

69,999,994.68

3

嘉實基金管理有限公司

4,387,155

96,999,997.05

4

建投華文投資有限責任公司

4,522,840

99,999,992.40

5

江蘇疌泉毅達融京股權并購投資基金(有限合伙)

3,618,272

79,999,993.92

6

杭州城投資產管理集團有限公司

1,402,080

30,999,988.80

7

大連萬融產業發展有限公司

768,882

16,999,981.02

8

浙商財富(北京)投資基金管理有限公司

1,311,623

28,999,984.53

9

華夏基金管理有限公司

1,311,623

28,999,984.53

10

興證證券資產管理有限公司

1,944,821

42,999,992.31

11

湖南輕鹽創業投資管理有限公司

843,062

18,640,100.82

合計

24,000,000

530,640,000.00



(五)鎖定期安排

本次發行的發行對象認購的本次非公開發行股票的鎖定期為六個月,鎖定期
自本次非公開發行的股票上市之日起開始計算。鎖定期結束后,將按中國證監會
及深交所的有關規定執行。在鎖定期內,獲配認購對象的委托人或合伙人不得轉
讓其持有的產品份額或退出合伙。


經核查,保薦機構(主承銷商)認為本次發行的發行價格、發行對象、發
行數量及募集資金金額、鎖定期安排符合《上市公司證券發行管理辦法》、《證
券發行與承銷管理辦法》、《創業板上市公司證券發行管理暫行辦法》、《上


市公司非公開發行股票實施細則》等法律、法規和規范性文件的有關規定及發
行人相關董事會、股東大會決議。


二、本次非公開發行股票履行的相關程序

(一)內部決策程序

1、2019年4月8日,發行人召開第二屆董事會第十三次會議,審議通過了
《關于非公開發行A股股票方案的議案》等與本次發行相關的議案。


2、2019年5月7日,發行人召開2018年年度股東大會,審議通過了《關
于非公開發行A股股票方案的議案》等與本次發行相關的議案。


3、2019年7月29日,發行召開人第二屆董事會第十八次會議,審議通過
了《關于調整非公開發行A股股票方案的議案》等與本次發行相關的議案。


4、2020年2月19日,發行人召開第二屆董事會第二十四次會議,審議通
過了《關于公司調整非公開發行A股股票方案的議案》、《關于<2019年度非公
開發行A股股票預案(二次修訂稿)>的議案》等與本次發行相關的議案。


5、2020年3月6日,發行人召開2020年第一次臨時股東大會,審議通過
了《關于公司調整非公開發行A股股票方案的議案》、《關于<2019年度非公開
發行A股股票預案(二次修訂稿)>的議案》等與本次發行相關的議案。


(二)監管部門核準過程

1、2020年1月2日,發行人本次非公開發行股票申請經中國證監會發行審
核委員會審核通過。


2、2020年2月19日,發行人收到中國證監會核發的《關于核準佩蒂動物
營養科技股份有限公司非公開發行股票的批復》(證監許可[2020]250號),核
準發行人非公開發行不超過24,000,000股新股。


3、2020年3月6日,發行人向中國證監會報送了關于調整非公開發行A股
股票發行方案的會后事項,并于2020年3月30日通過審核。


經核查,保薦機構(主承銷商)認為,本次發行經過了發行人董事會、股
東大會的批準和授權,并獲得了中國證監會的核準,本次發行履行了必要的內
外部審批程序。


三、本次非公開發行股票的發行過程


(一)本次發行時間表

日期

發行安排

2020年4月9日

(周四)

(T-3)

1、向證監會報送非公開發行股票《發行方案》、啟動發行前會后
事項承諾函等材料,啟動本次發行

2、向符合條件的投資者發送《認購邀請書》及《申購報價單》

3、律師全程見證

2020年4月10日

至2020年4月13日

(周五至周一)

(T-2至T-1)

1、聯系詢價對象,確定詢價對象收到《認購邀請書》及《申購報
價單》

2、接受詢價咨詢

2020年4月14日

(周二)

(T)

1、開始接受特定投資者報價,并接受特定投資者(除在中國證監
會備案的證券投資基金外)的申購定金,截止時間中午12:00

2、詢價時間9:00~12:00

3、律師全程見證

4、對擬配售對象進行關聯關系核查及投資者適當性管理

2020年4月15日

(周三)

(T+1)

1、對擬配售對象進行關聯關系核查及投資者適當性管理

2、根據詢價結果及投資者適當性核查情況確定發行價格、發行數
量和發行對象

2020年4月16日

(周四)

(T+2)

1、向最終確認的發行對象發出《認購合同》及《繳款通知書》
2、開始接受發行對象繳款


2020年4月20日

(周一)

(T+4)

1、繳款截止日,截止時間中午12:00

2、會計師對申購資金進行驗資

2020年4月21日

(周二)

(T+5)

1、主承銷商將募集資金扣除承銷保薦費用后劃轉至發行人募集資
金專用賬戶

2、會計師對發行人募集資金專戶進行驗資

3、會計師出具《驗資報告》

4、律師出具《法律意見書》

5、主承銷商出具《合規性報告》

2020年4月22日

(周三)

(T+6)

1、取得《驗資報告》、《法律意見書》、《合規性報告》等文件
并向證監會提交發行總結備案材料

2020年4月23日及以


(周四及以后)

(T+7及以后)

1、證監會對發行情況和結果審核通過后,向中國證券登記結算有
限責任公司深圳分公司報送登記材料,辦理股份登記
2、收到登記公司證明后向深圳證券交易所報送上市申請材料





2020年5月12日

(L-1)

1、刊登《非公開發行股票發行情況報告暨上市公告書》

2020年5月13日

(L)

1、上市日



(二)認購邀請書發送過程

在北京市中倫文德律師事務所律師的見證下,發行人和保薦機構(主承銷商)
于2020年4月9日以電子郵件或郵寄的方式共向436家投資者發出了《佩蒂動物營
養科技股份有限公司2019年度非公開發行A股股票認購邀請文件》(以下簡稱
“《認購邀請書》”)及《佩蒂動物營養科技股份有限公司2019年度非公開發行A
股股票申購報價單》(以下簡稱“《申購報價單》”)等附件,邀請其參與本次非
公開發行的認購。其中包括:證券投資基金管理公司20家,證券公司10家,保險
機構5家,截至2020年3月20日收市后佩蒂股份前20大股東(不含控股股東及其關
聯方,不含發行人董監高),其他投資者381家。通過快遞方式向佩蒂股份前20
大股東(不含控股股東及其關聯方,不含發行人董監高)發送的《認購邀請書》
由于4月9日下午快遞停止取件,于次日4月10日寄出。


自T-3日(2020年4月9日)至T-1日(2020年4月13日)內新增江陰鑫源投資
有限公司和溫麗娟2家意向認購投資者,在北京市中倫文德律師事務所律師的見
證下,發行人和保薦機構(主承銷商)已向上述2家新增投資者補發了認購邀請
書。上述新增投資者不屬于發行人的控股股東、實際控制人或其控制的關聯人、
董事、監事、高級管理人員、主承銷商、及與上述機構及人員存在關聯關系的關
聯方。


經核查,保薦機構(主承銷商)認為,佩蒂股份本次《認購邀請書》發送對
象的范圍符合《上市公司證券發行管理辦法》、《創業板上市公司證券發行管理
暫行辦法》、《上市公司非公開發行股票實施細則》等法律法規以及發行人股東
大會決議的相關規定。同時,《認購邀請書》真實、準確、完整地事先告知了投
資者關于本次選擇發行對象、確定認購價格、分配數量的具體規則等情形。


(三)申購報價情況

2020年4月14日(T日)上午9:00至12:00,在北京市中倫文德律師事務


所律師的見證下,發行人和保薦機構(主承銷商)共收到26家投資者回復的《申
購報價單》。經發行人、保薦機構(主承銷商)與律師的共同核查確認,其中中
國人壽養老保險股份有限公司未按規定時間提交全套申購報價文件,其報價為無
效報價,其余25家投資者均及時提交了《申購報價單》及其附件,并按規定繳
納了申購定金(其中6家投資者為基金管理公司,無需繳納申購定金),25家
投資者的報價均符合《認購邀請書》要求,均為有效報價。有效報價區間為20.78
元/股-26.72元/股,有效報價具體情況如下:

序號

投資者名稱

申購價格
(元/股)

申購金額(萬元)

是否繳納申
購定金

是否為
有效報


1

北京泓石資本管理股份有限公司

21.50

1,600





21.00

2,100

2

江陰鑫源投資有限公司

22.01

2,000





21.51

2,300

21.01

2,600

3

浙商財富(北京)投資基金管理有限
公司

23.00

2,800





22.20

2,900

21.80

3,000

4

嘉實基金管理有限公司

23.20

9,700

無需繳納



21.80

16,500

20.80

21,300

5

深圳嘉石大巖資本管理有限公司

21.12

1,600





6

王慧敏

21.71

1,600





20.78

1,600

7

招商基金管理有限公司

22.08

1,600

無需繳納



21.04

5,100

8

海富通基金管理有限公司

22.00

8,900

無需繳納



21.55

8,900

21.20

8,900

9

太平洋資產管理有限責任公司

21.50

1,600





20.85

1,800

10

華夏基金管理有限公司

22.14

2,900

無需繳納



21.63

3,100

11

杭州城投資產管理集團有限公司

24.50

3,000





22.60

3,100

21.25

3,200

12

溫麗娟

24.05

7,000





13

博時基金管理有限公司

20.88

2,000

無需繳納






14

杭州韶夏瑟苳投資管理合伙企業(有
限合伙)

21.00

1,600





15

大連萬融產業發展有限公司

22.86

1,600





22.60

1,700

16

華鑫證券有限責任公司

22.08

1,600





21.75

1,600

21.50

1,600

17

財通基金管理有限公司

21.00

2,600

無需繳納



20.92

2,900

20.80

2,900

18

建投華文投資有限責任公司

23.00

10,000





19

湖南輕鹽創業投資管理有限公司

22.11

2,000





20

南方天辰(北京)投資管理有限公司

21.90

1,600





21

江蘇疌泉毅達融京股權并購投資基
金(有限合伙)

23.37

5,500





22.67

8,000

21.96

9,500

22

興證證券資產管理有限公司

23.23

2,700





22.12

4,300

21.12

4,500

23

廣發證券資產管理(廣東)有限公司

21.25

1,600





21.00

1,700

24

上海長三角產業升級股權投資合伙
企業(有限合伙)

26.72

1,600





22.07

2,000

25

常州投資集團有限公司

20.78

2,800







本次發行無效報價投資者共計1家,具體情況如下:

序號

投資者名稱

申購價格
(元/股)

申購金額(萬元)

無效報價原因

1

中國人壽養老保險股份有限公司

20.85

2,000

未按時提交全套申購
報價文件



(四)發行定價與配售情況

根據認購對象申購報價情況,并嚴格按照《認購邀請書》中確定的發行價格、
發行對象及獲配股份數量的程序和規則,確定本次發行價格為22.11元/股,發行
股數24,000,000股,募集資金總額為530,640,000.00元。


最終獲配投資者共計11家,申購報價為22.11元/股以上的10家投資者全部
獲配,湖南輕鹽創業投資管理有限公司報價22.11元/股,申購金額20,000,000
元,部分獲配,獲配金額18,640,100.82元,本次發行配售結果如下:


序號

獲配投資者名稱

獲配股數
(股)

獲配金額
(元)

本次發行股
份占發行后
股本的比例

鎖定期
(月)

1

上海長三角產業升級股權投資合伙企業(有限合伙)

723,654

15,999,989.94

0.42%

6

2

溫麗娟

3,165,988

69,999,994.68

1.86%

6

3

嘉實基金管理有限公司

4,387,155

96,999,997.05

2.57%

6

4

建投華文投資有限責任公司

4,522,840

99,999,992.40

2.65%

6

5

江蘇疌泉毅達融京股權并購投資基金(有限合伙)

3,618,272

79,999,993.92

2.12%

6

6

杭州城投資產管理集團有限公司

1,402,080

30,999,988.80

0.82%

6

7

大連萬融產業發展有限公司

768,882

16,999,981.02

0.45%

6

8

浙商財富(北京)投資基金管理有限公司

1,311,623

28,999,984.53

0.77%

6

9

華夏基金管理有限公司

1,311,623

28,999,984.53

0.77%

6

10

興證證券資產管理有限公司

1,944,821

42,999,992.31

1.14%

6

11

湖南輕鹽創業投資管理有限公司

843,062

18,640,100.82

0.49%

6

合計

24,000,000

530,640,000.00

14.07%

-



獲配認購對象的認購數量、比例、價格和鎖定期符合股東大會決議及相關法
律法規的要求。


(五)本次發行繳款、驗資情況

發行人和安信證券于2020年4月16日向上海長三角產業升級股權投資合伙
企業(有限合伙)等11家獲配投資者發出《佩蒂動物營養科技股份有限公司2019
年度非公開發行A股股票繳款通知書》(下稱“《繳款通知書》”)。


2020年4月20日,中匯會計師事務所(特殊普通合伙)出具了驗資報告(中
匯會驗[2020]1794號)。經審驗,截至2020年4月20日,保薦機構(主承銷商)
安信證券指定的收款銀行賬戶已收到11名認購對象繳納認購佩蒂股份非公開發
行人民幣普通股股票的資金人民幣530,640,000.00元(大寫:伍億叁仟零陸拾肆
萬元整)。2020年4月20日,安信證券在扣除相關費用后向發行人指定賬戶劃
轉了認股款。


2020年4月21日,中匯會計師事務所(特殊普通合伙)出具了驗資報告(中
匯會驗[2020]1851號),經審驗,佩蒂股份非公開發行人民幣普通股24,000,000
股(每股面值1元),發行價格為人民幣22.11元/股,募集資金總額為
530,640,000.00元,扣除發行費用18,603,773.58元,公司實際募集資金凈額為人
民幣512,036,226.42元,其中計入股本24,000,000.00元,計入資本公積人民幣


488,036,226.42元。


經核查,保薦機構(主承銷商)認為,本次發行的發行過程合法、合規,
發行結果公平、公正,符合《上市公司證券發行管理辦法》、《創業板上市公
司證券發行管理暫行辦法》、《上市公司非公開發行股票實施細則》等法律、
法規的相關規定。


四、本次發行對象的合規性核查情況

經核查,本次發行對象均具備認購本次發行股票的主體資格。


(一)發行對象的投資者適當性核查情況

根據中國證監會《證券期貨投資者適當性管理辦法》和中國證券業協會《證
券經營機構投資者適當性管理實施指引(試行)》的要求,保薦機構(主承銷商)
須開展投資者適當性管理工作。按照《認購邀請文件》中約定的投資者分類標準,
投資者劃分為專業投資者和普通投資者,其中專業投資者又劃分為專業投資者
Ⅰ、專業投資者Ⅱ和專業投資者Ⅲ,普通投資者按其風險承受能力等級由低到高
劃分為C1保守型、C2謹慎型、C3穩健型、C4積極型、C5激進型。本次佩蒂
股份非公開發行風險等級界定為R3級中風險,專業投資者和普通投資者C3穩
健型及以上的投資者均可認購。本次佩蒂股份發行對象均已提交相應核查材料,
其核查材料符合保薦機構(主承銷商)的核查要求,保薦機構(主承銷商)對本
次發行的獲配對象的投資者適當性核查結論為:

序號

投資者名稱

投資者分類

產品風險等級與
風險承受能力是
否匹配

1

上海長三角產業升級股權投資合伙企業(有
限合伙)

專業投資者I



2

溫麗娟

專業投資者II



3

嘉實基金管理有限公司

專業投資者I



4

建投華文投資有限責任公司

專業投資者II



5

江蘇疌泉毅達融京股權并購投資基金(有限
合伙)

專業投資者I



6

杭州城投資產管理集團有限公司

專業投資者II



7

大連萬融產業發展有限公司

普通投資者C4積
極型



8

浙商財富(北京)投資基金管理有限公司

專業投資者I






9

華夏基金管理有限公司

專業投資者I



10

興證證券資產管理有限公司

專業投資者I



11

湖南輕鹽創業投資管理有限公司

專業投資者I





經核查,最終獲配投資者的投資者類別(風險承受等級)均與本次非公開
發行股份的風險等級相匹配。


(二)發行對象的關聯關系核查情況

參與本次非公開發行詢價的各發行對象在提交《申購報價單》時均作出承諾:
本次認購對象中不包括發行人的控股股東、實際控制人或其控制的關聯人、董事、
監事、高級管理人員、安信證券及與上述機構及人員存在關聯關系的關聯方,也
不存在上述機構及人員直接認購或通過結構化產品等形式間接參與本次發行認
購的情形。


保薦機構(主承銷商)和本次發行見證律師對擬配售的相關發行對象及其最
終出資方進行了核查。經核查,保薦機構(主承銷商)和發行人控股股東、實際
控制人、董事、監事、高級管理人員以及與上述機構和人員存在關聯關系的關
聯方均未通過直接或間接方式參與本次非公開發行股票的發行認購。


(三)發行對象的私募備案核查情況

根據詢價結果,保薦機構(主承銷商)和發行見證律師對本次非公開發行的
獲配發行對象是否屬于《中華人民共和國證券投資基金法》、《私募投資基金監
督管理暫行辦法》、《私募投資基金管理人登記和基金備案辦法(試行)》等法
律法規、規范性文件及自律規則所規定的私募投資基金備案情況進行了核查,相
關核查情況如下:

上海長三角產業升級股權投資合伙企業(有限合伙)為私募證券投資基金,
已通過中國證券投資基金業協會備案,其管理人上海尚欣投資管理合伙企業(有
限合伙)已完成私募投資基金管理人登記,并已按照《認購邀請書》的規定繳納
了申購定金。


嘉實基金管理有限公司以其管理的2個社?;鸾M合及嘉實基金睿遠高增
長資產管理計劃等20個資產管理計劃參與本次發行認購,上述20個資產管理計
劃均已通過中國證券投資基金業協會備案,社?;鸾M合不屬于《中華人民共和
國證券投資基金法》、《私募投資基金監督管理暫行辦法》《私募投資基金管理


人登記和基金備案辦法(試行)》規范的私募投資基金,無需履行私募投資基金
備案程序。


江蘇疌泉毅達融京股權并購投資基金(有限合伙)為私募證券投資基金,已
通過中國證券投資基金業協會備案,其管理人南京毅達融京資本管理合伙企業
(有限合伙)已完成私募投資基金管理人登記,并已按照《認購邀請書》的規定
繳納了申購定金。


浙商財富(北京)投資基金管理有限公司以其管理的浙商投資長盈一號私募
證券投資基金參與本次發行認購,浙商財富(北京)投資基金管理有限公司已完
成私募投資基金管理人登記,浙商投資長盈一號私募證券投資基金已通過中國證
券投資基金業協會備案,并已按照《認購邀請書》的規定繳納了申購定金。


華夏基金管理有限公司以其管理的8個養老金產品及17個企業年計劃參與
本次發行認購(其中華夏基金華興4號股票型養老金產品報價21.63元/股,未入
圍,最終獲配產品合計24個)。養老金產品及企業年計劃不屬于《中華人民共
和國證券投資基金法》、《私募投資基金監督管理暫行辦法》《私募投資基金管
理人登記和基金備案辦法(試行)》規范的私募投資基金,無需履行私募投資基
金備案程序。


興證證券資產管理有限公司以其管理的興證資管-浦發銀行單一資產管理計
劃(鑫成2019001)、興證資管鑫遠1號集合資產管理計劃、興證資管鑫遠天府
2號集合資產管理計劃參與本次發行認購,上述3個資產管理計劃均已通過中國
證券投資基金業協會備案。


湖南輕鹽創業投資管理有限公司為私募基金管理人,已完成私募投資基金管
理人登記,參與本次認購的資金來源為機構投資者出資。


溫麗娟、杭州城投資產管理集團有限公司、建投華文投資有限責任公司、大
連萬融產業發展有限公司以自有資金認購,不屬于《中華人民共和國證券投資基
金法》、《私募投資基金監督管理暫行辦法》和《私募投資基金管理人登記和基
金備案辦法(試行)》規范的私募投資基金,無需履行私募投資基金備案程序。


經核查,本次發行的認購對象符合《中華人民共和國證券投資基金法》、
《私募投資基金監督管理暫行辦法》、《私募投資基金管理人登記和基金備案
辦法(試行)》等相關法規以及發行人股東大會關于本次發行相關決議的規定,


本次發行的最終發行對象上海長三角產業升級股權投資合伙企業(有限合伙)、
江蘇疌泉毅達融京股權并購投資基金(有限合伙)、浙商財富(北京)投資基
金管理有限公司及湖南輕鹽創業投資管理有限公司已根據《證券投資基金法》
《私募投資基金監督管理暫行辦法》等法律法規要求在中國證券投資基金業協
會完成登記備案。


(四)發行對象資金來源的說明

本次非公開發行最終配售對象的產品認購信息/資金來源如下:

序號

投資者名稱

認購產品名稱/資金來源

1

上海長三角產業升級股權投資合伙企業
(有限合伙)

機構投資者出資

2

溫麗娟

自有資金

3

嘉實基金管理有限公司

全國社?;鹆愣M合

全國社?;鹞辶闼慕M合

嘉實基金睿遠高增長資產管理計劃

嘉實基金睿遠高增長二期資產管理計劃

嘉實基金明遠高增長一期資產管理計劃

嘉實基金睿遠高增長五期資產管理計劃

嘉實基金睿遠高增長七期集合資產管理計劃

嘉實基金裕遠高增長資產管理計劃

嘉實基金睿遠高增長三期資產管理計劃

嘉實基金睿遠高增長四期資產管理計劃

嘉實基金睿遠高增長六期資產管理計劃

嘉實睿思1號資產管理計劃

嘉實基金裕遠多利資產管理計劃

嘉實裕遠恒盛資產管理計劃

嘉實裕遠高增長5號資產管理計劃

嘉實裕遠高增長6號資產管理計劃

嘉實基金睿見高增長1號資產管理計劃

嘉實基金睿見高增長2號集合資產管理計劃

嘉實基金睿遠進取增長1號集合資產管理計劃

嘉實基金睿遠高增長八期集合資產管理計劃

嘉實基金睿遠進取增長2號集合資產管理計劃

嘉實基金睿遠進取增長3號集合資產管理計劃

4

建投華文投資有限責任公司

自有資金

5

江蘇疌泉毅達融京股權并購投資基金
(有限合伙)

自然人、機構投資者出資




6

杭州城投資產管理集團有限公司

自有資金

7

大連萬融產業發展有限公司

自有資金

8

浙商財富(北京)投資基金管理有限公


浙商投資長盈一號私募證券投資基金(自然人出資)

9

華夏基金管理有限公司

華夏基金華興3號股票型養老金產品

華夏基金頤養天年混合型養老金產品

華夏基金華益2號股票型養老金產品

中國電信集團有限公司企業年金計劃

中國移動通信集團有限公司企業年金計劃

華夏基金頤養天年3號混合型養老金產品

江蘇省陸號職業年金計劃華夏組合

北京市(柒號)職業年金計劃華夏組合

中國鐵路哈爾濱局集團有限公司企業年金計劃

河南省柒號職業年金計劃華夏組合

中國航天科工集團有限公司企業年金計劃

安徽省柒號職業年金計劃華夏組合

新疆維吾爾自治區陸號職業年金計劃華夏組合

華夏基金華興9號股票型養老金產品

華夏基金華興10號股票型養老金產品

華夏基金華興1號股票型養老金產品

中國電力建設集團有限公司企業年金計劃

中國郵政儲蓄銀行股份有限公司企業年金計劃

廣西壯族自治區貳號職業年金計劃華夏組合

青海省伍號職業年金計劃華夏組合

徐州礦務集團有限公司企業年金計劃

新疆生產建設兵團肆號職業年金計劃華夏組合

吉林省柒號職業年金計劃華夏組合

寧夏回族自治區伍號職業年金計劃華夏組合

10

興證證券資產管理有限公司

興證資管-浦發銀行單一資產管理計劃(鑫成2019001)

興證資管鑫遠1號集合資產管理計劃

興證資管鑫遠天府2號集合資產管理計劃

11

湖南輕鹽創業投資管理有限公司

機構投資者出資



參與本次非公開發行詢價的各發行對象在提交《申購報價單》時均作出承諾:
承諾本次認購對象與發行人及其控股股東、實際控制人、主要股東不存在保底收
益或變相保底收益承諾安排,亦未接受發行人及上述人員或其利益相關方提供的
財務資助或者補償。


保薦機構(主承銷商)和本次發行見證律師對擬配售的相關發行對象及其最


終出資方進行了核查。經核查,本次發行不存在發行人及其控股股東、實際控制
人、主要股東直接或通過其利益相關方向最終發行對象提供財務資助或補償的
情形,亦未向最終發行對象作出保底收益或變相保底收益承諾。


五、本次非公開發行股票過程中的信息披露

發行人本次發行于2020年1月2日獲得中國證監會發行審核委員會審核通過,
并于2020年1月3日進行了公告。


發行人于2020年2月19日收到中國證監會關于本次非公開發行的核準批復,

并于2020年2月20日進行了公告。


保薦機構(主承銷商)將按照《創業板上市公司證券發行管理暫行辦法》等
關于信息披露的其它法律和法規的規定督導發行人切實履行信息披露的相關義
務和披露手續。


六、安信證券對本次非公開發行過程及認購對象合規性審核的結論意見

保薦機構(主承銷商)安信證券認為:

“本次發行履行了必要的內部決策及外部審批程序,本次非公開發行的組織
過程,嚴格遵守相關法律和法規,以及發行人董事會、股東大會及中國證監會核
準批復的要求;

本次非公開發行的詢價、定價、股票配售過程、發行股份鎖定期符合《公司
法》、《證券法》、《上市公司證券發行管理辦法》、《證券發行與承銷管理辦
法》、《創業板上市公司證券發行管理暫行辦法》、《上市公司非公開發行股票
實施細則》等法律、法規及規范性文件的相關規定;

本次非公開發行對認購對象的選擇公平、公正,符合上市公司及其全體股東
的利益,符合《上市公司證券發行管理辦法》、《證券發行與承銷管理辦法》、
《創業板上市公司證券發行管理暫行辦法》、《上市公司非公開發行股票實施細
則》等法律、法規及規范性文件的相關規定,發行對象與發行人的控股股東、實
際控制人或其控制的關聯人、董事、監事、高級管理人員、主承銷商不存在關聯
關系,發行人控股股東、實際控制人或其控制的關聯人、董事、監事、高級管理
人員、主承銷商、及與上述機構及人員存在關聯關系的關聯方不存在直接認購或


通過結構化等形式間接參與本次發行認購的情形。


本次非公開發行認購對象資金來源,不存在發行人及其控股股東、實際控制
人、主要股東直接或通過其利益相關方向認購對象提供財務資助、補償、承諾收
益或其他協議安排的情形。本次認購對象認購資金來源的信息真實、準確、完整,
認購資金安排能夠有效維護發行人及中小股東合法權益,符合《上市公司非公開
發行股票實施細則》等相關規定?!?


(本頁無正文,為《安信證券股份有限公司關于佩蒂動物營養科技股份有限公司
2019年度非公開發行A股股票發行過程和認購對象合規性的報告》之簽章頁)







法定代表人:









王連志







保薦代表人:









郭明新



王志超















安信證券股份有限公司

2020年04月30日




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