佩蒂股份:安信證券股份有限公司關于公司非公開發行股票的上市保薦書

時間:2020年05月07日 20:08:28 中財網
原標題:佩蒂股份:安信證券股份有限公司關于公司非公開發行股票的上市保薦書


安信證券股份有限公司

關于佩蒂動物營養科技股份有限公司

非公開發行股票的上市保薦書



深圳證券交易所:

經中國證券監督管理委員會(以下簡稱“中國證監會”)證監許可[2020]250
號文核準,佩蒂動物營養科技股份有限公司(以下簡稱“佩蒂股份”、“公司”或
“發行人”)已完成向特定投資者非公開發行24,000,000股人民幣普通股。安信
證券股份有限公司(以下簡稱“安信證券”或“保薦機構”)接受佩蒂股份的委
托,擔任佩蒂股份本次非公開發行的上市保薦機構。安信證券認為佩蒂股份申請
本次非公開發行A股股票并上市符合《中華人民共和國公司法》、《中華人民共
和國證券法》、《創業板上市公司證券發行管理暫行辦法》、《上市公司非公開發行
股票實施細則》和《深圳證券交易所股票上市規則》等法律法規的有關規定,特
推薦發行人本次發行的股票在貴所上市交易?,F將有關情況報告如下:

一、發行人概況

(一)發行人基本資料

公司中文名稱:

佩蒂動物營養科技股份有限公司

公司英文名稱:

Petpal Pet Nutrition Technology Co., Ltd..

注冊地址:

浙江省溫州市平陽縣水頭鎮工業園區寵樂路2號

注冊資本:

人民幣146,607,000元(本次發行前)

法定代表人:

陳振標

統一社會信用代碼:

913303007441123125

股票簡稱:

佩蒂股份

股票代碼:

300673

股票上市地:

深圳證券交易所




董事會秘書:

唐照波

通訊地址:

浙江省溫州市平陽縣水頭鎮工業園區寵樂路2號

郵政編碼:

325405

聯系電話:

0577-58189955

聯系傳真:

0577-63830321

公司網址:

http://www.peidibrand.com

電子信箱:

[email protected]

經營范圍:

寵物營養品及其他寵物健康產品的研發;寵物日用品生產、銷售;
寵物食品生產、銷售;貨物進出口、技術進出口;投資管理。




(二)發行人的設立與上市情況

1、發行人的設立

發行人前身為溫州佩蒂寵物用品有限公司,設立于2002年10月21日。


佩蒂動物營養科技股份有限公司系由溫州佩蒂動物營養科技有限公司于
2014年12月22日整體變更設立。佩蒂科技以經中審亞太會計師事務所審計的
截至2014年10月31日凈資產239,753,971.01元為基礎,折股為58,000,000股
(每股面值1元),溢價部分計入資本公積。中審亞太會計師事務所對本次整體
變更的出資進行了審驗,并出具中審亞太驗字(2014)011253號《驗資報告》。


2014年12月22日,佩蒂股份在溫州市工商行政管理局完成公司整體變更
登記,領取注冊號為330326000022655的《企業法人營業執照》。


2、首次公開發行股票并上市

2017年6月9日,發行人首次公開發行股票并在創業板上市事宜經中國證
監會證監許可[2017]888號《關于核準佩蒂動物營養科技股份有限公司首次公開
發行股票的批復》批準;2017年7月,發行人向社會首次公開發行不超過2,000
萬股人民幣普通股(A股)。


經深圳證券交易所《關于核準佩蒂動物營養科技股份有限公司人民幣普通股
股票在創業板上市的通知》(深證上[2017]432號)同意,發行人發行的2,000萬
股股票于2017年7月11日在深交所上市交易。股票簡稱為“佩蒂股份”,股票
代碼為“300673”。


3、上市后股本變動情況


公司上市后進行了多次利潤分配和資本公積轉增股本;此外,公司分別于
2018年9月、2019年9月實施了股權激勵。截至2020年3月20日,公司總股
本為14,660.70萬股。


(三)發行人主營業務

根據《上市公司行業分類指引(2012年修訂)》,公司所屬行業為“C13 農
副食品加工業”,細分行業為寵物食品行業。


公司主要從事寵物食品的研發、生產和銷售,主要產品為畜皮咬膠、植物咬
膠、營養肉質零食、鳥食及可食用小動物玩具、烘焙餅干等系列產品。


(四)主要會計數據的財務指標

發行人2017年度的財務報告經中審亞太會計師事務所(特殊普通合伙)審
計并出具了無保留意見的《審計報告》,2018年度、2019年度的財務報告經中匯
會計師事務所(特殊普通合伙)審計并出具了無保留意見的《審計報告》。


1、最近三年合并資產負債表主要數據

單位:萬元

項目

2019.12.31

2018.12.31

2017.12.31

流動資產

77,367.57

78,058.48

74,663.02

非流動資產

59,536.68

39,966.47

23,861.93

資產總額

136,904.25

118,024.96

98,524.95

流動負債

32,799.04

20,006.44

13,158.16

非流動負債

326.75

224.14

-

負債總額

33,125.79

20,230.58

13,158.16

歸屬于母公司股東權益

102,610.38

97,003.56

85,020.79

所有者權益

103,778.46

97,794.38

85,366.79



2、最近三年合并利潤表主要數據

單位:萬元

項目

2019年度

2018年度

2017年度

營業總收入

100,830.89

86,932.18

63,199.79

營業總成本

95,575.64

71,973.64

51,265.41

營業利潤

5,807.09

15,686.35

12,355.31

利潤總額

5,874.55

16,348.64

12,434.96




凈利潤

5,254.46

14,143.70

10,690.06

歸屬于上市公司普通股股
東的凈利潤

5,007.71

14,030.68

10,676.20

歸屬于上市公司普通股股
東的扣除非經常性損益后
的凈利潤

4,192.80

12,851.12

10,253.30



3、最近三年合并現金流量表

單位:萬元

項目

2019年度

2018年度

2017年度

經營活動產生的現金流量凈額

-5,581.39

12,984.87

3,140.87

投資活動產生的現金流量凈額

-3,552.07

-5,669.52

-33,801.38

籌資活動產生的現金流量凈額

8,934.94

85.90

33,869.32

現金及現金等價物凈增加額

-71.88

7,436.03

2,169.84

期末現金及現金等價物余額

28,245.77

28,317.65

20,881.62



4、最近三年比較財務報表的主要財務指標

公司最近三年主要財務指標如下表:

項目

2019.12.31

2018.12.31

2017.12.31

流動比率(倍)

2.36

3.90

5.67

速動比率(倍)

1.73

3.12

5.00

資產負債率(母公司,%)

17.61

15.05

12.83

資產負債率(合并,%)

24.20

17.14

13.36

歸屬于上市公司普通股股東的每股凈
資產(元/股)

7.00

7.95

10.63

項目

2019年度

2018年度

2017年度

應收賬款周轉率(次)

5.68

5.19

4.42

存貨周轉率(次)

4.17

4.63

5.49

每股經營活動產生的現金流量凈額
(元/股)

-0.38

1.06

0.39

基本每股收益(元/股)

0.34

1.16

0.99

稀釋每股收益(元/股)

0.34

1.16

0.99

加權平均凈資產收益率(%)

4.85

15.51

18.39

扣除非經常性損益后的加權平均凈資
產收益率(%)

4.06

14.20

17.66




二、本次發行的基本情況

本次發行基本情況如下:

(一)股票類型:人民幣普通股(A股)。


(二)股票面值:1.00元。


(三)發行方式:向特定對象非公開發行。


(四)發行數量:24,000,000股。


(五)發行價格:22.11元/股。


(六)募集資金數量:本次非公開發行最終認購金額為530,640,000.00元,
扣除相關發行費用人民幣18,603,773.58元,募集資金凈額為512,036,226.42元,
超募資金為0.00元。


(七)發行對象:

發行對象總數為11名。最終確定的發行對象及其獲配情況如下:

序號

獲配投資者名稱

獲配股數
(股)

獲配金額
(元)

鎖定期(月)

1

上海長三角產業升級股權投資合伙企業(有限合伙)

723,654

15,999,989.94

6

2

溫麗娟

3,165,988

69,999,994.68

6

3

嘉實基金管理有限公司

4,387,155

96,999,997.05

6

4

建投華文投資有限責任公司

4,522,840

99,999,992.40

6

5

江蘇疌泉毅達融京股權并購投資基金(有限合伙)

3,618,272

79,999,993.92

6

6

杭州城投資產管理集團有限公司

1,402,080

30,999,988.80

6

7

大連萬融產業發展有限公司

768,882

16,999,981.02

6

8

浙商財富(北京)投資基金管理有限公司

1,311,623

28,999,984.53

6

9

華夏基金管理有限公司

1,311,623

28,999,984.53

6

10

興證證券資產管理有限公司

1,944,821

42,999,992.31

6

11

湖南輕鹽創業投資管理有限公司

843,062

18,640,100.82

6

合計

24,000,000

530,640,000.00

-



三、保薦機構是否存在可能影響公正履行保薦職責情形的說明

經核查,發行人與保薦機構不存在下列情形:

1、保薦機構或其控股股東、實際控制人、重要關聯方持有發行人或其控股
股東、實際控制人、重要關聯方的股份;

2、發行人或其控股股東、實際控制人、重要關聯方持有保薦機構或其控股


股東、實際控制人、重要關聯方的股份;

3、保薦機構的保薦代表人及其配偶,董事、監事、高級管理人員擁有發行
人權益、在發行人任職;

4、保薦機構的控股股東、實際控制人、重要關聯方與發行人控股股東、實
際控制人、重要關聯方相互提供擔?;蛘呷谫Y;

5、保薦機構與發行人之間可能對保薦機構及其保薦代表人公正履行保薦職
責產生影響的其他關聯關系。


四、保薦機構按照有關規定應當承諾的事項

(一)本保薦機構已在證券發行保薦書中做出如下承諾:

1、有充分理由確信發行人符合規定的要求,且其證券適合在證券交易所上
市、交易;

2、有充分理由確信發行人申請文件和非公開發行相關文件不存在虛假記載、
誤導性陳述或者重大遺漏;

3、有充分理由確信發行人及其董事在非公開發行相關文件中表達意見的依
據充分合理;

4、有充分理由確信與其他中介機構發表的意見不存在實質性差異;

5、保證所指定的保薦代表人及本保薦機構的相關人員已勤勉盡責,對發行
人申請文件進行了盡職調查、審慎核查;

6、保證保薦文件、與履行保薦職責有關的其他文件不存在虛假記載、誤導
性陳述或者重大遺漏;

7、保證對發行人提供的專業服務和出具的專業意見符合法律、行政法規、
中國證監會的規定和行業規范;

8、自愿接受中國證監會依照《證券發行上市保薦業務辦法》采取的監管措
施。


(二)本保薦機構自愿按照《證券發行上市保薦業務管理辦法》的規定,自
證券上市之日起持續督導發行人履行規范運作、信守承諾、信息披露等義務。


(三)本保薦機構遵守法律、行政法規和中國證監會對推薦證券上市的規定,
接收證券交易所的自律管理。



五、本保薦人對發行人持續督導期間的工作安排

事項

工作安排

(一)持續督導事項

在本次發行結束當年的剩余時間及之2個完整會計年度
內對發行人進行持續督導。


1、督導發行人有效執行并完善防止
控股股東、實際控制人、其他關聯方
違規占用發行人資源的制度。


根據相關法律法規,協助發行人制訂、完善有關制度,
并督導其執行。


2、督導發行人有效執行并完善防止
董事、監事、高級管理人員利用職務
之便損害發行人利益的內控制度。


根據《公司法》、《上市公司治理準則》和《公司章 程》
的規定,協助發行人完善有關制度并督導其實施。


3、督導發行人有效執行并完善保障
關聯交易公允性和合規性的制度,并
對關聯交易發表意見。


督導發行人的關聯交易按照相關法律法規和《公司章程》
等規定執行,對重大的關聯交易,本機構將按照公平、
獨立的原則發表意見。發行人因關聯交易事項召開董事
會、股東大會,應事先通知本保薦人,本保薦人可派保
薦代表人與會并提出意見和建議。


4、持續關注發行人募集資金的專戶
存儲、投資項目的實施等承諾事項。


定期跟蹤了解投資項目進展情況,通過列席發行人董事
會、股東大會,對發行人募集資金投資項目的實施、變
更發表意見。


5、持續關注發行人為他人提供擔保
等事項,并發表意見。


督導發行人遵守《公司章程》及《關于上市公司為他人
提供擔保有關問題的通知》的規定。


6、督導發行人履行信息披露的義務,
審閱信息披露文件及向中國證監會、
證券交易所提交的其他文件。


關注并審閱發行人的定期報告、臨時公告;關注新聞媒
體涉及公司的報道,督導發行人履行信息披露義務。


(二)保薦協議對保薦人的權利、履
行持續督導職責的其他主要約定

提醒并督導發行人根據約定及時通報有關信息;根據有
關規定,對發行人違法違規行為事項發表公開聲明。


(三)發行人和其他中介機構配合
保薦機構履行保薦職責的相關約定

對中介機構出具的專業意見存有疑義的,中介機構應做
出解釋或出具依據。


(四)其他安排





六、本保薦人及保薦代表人聯系方式

公司名稱:安信證券股份有限公司

辦公地址:上海市虹口區東大名路638號國投大廈4樓

保薦代表人:王志超、郭明新

電話:021-35082763

傳真:021-35082966

七、其他需要說明的事項

無其他應當說明的事項。



八、保薦機構對本次證券發行上市的推薦結論

保薦機構認為:發行人本次發行的股票上市符合《中華人民共和國公司法》、
《中華人民共和國證券法》、《創業板上市公司證券發行管理暫行辦法》及《深圳
證券交易所股票上市規則》等國家法律、法規的有關規定,發行人本次發行的股
票具備在深圳證券交易所上市的條件。保薦機構愿意推薦發行人的股票在深圳證
券交易所上市交易,并承擔相關保薦責任。


請予批準。









(本頁無正文,為《安信證券股份有限公司關于佩蒂動物營養科技股份有限公司
非公開發行股票的上市保薦書》之簽章頁)



保薦代表人:













王志超



郭明新







法定代表人:









王連志













安信證券股份有限公司



2020年04月30日






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