機構4月“摸底”337股 科技及大消費最受歡迎

時間:2020年05月07日 08:40:48 中財網
  隨著市場的逐漸走穩,機構加緊了對上市公司的“摸底”。數據顯示,剛過去的4月份各大機構通過網絡等調研了337家公司;其中185家公司被10家以上(含)機構組團調研。行業上看,包括生物醫藥、食品飲料在內的大消費以及包括電子、計算機在內的泛科技股大受機構青睞。

  4月機構“摸底”377股
  剛過去的4月份,雖然是上市公司2019年報及2020年一季報披露的窗口期,但隨著市場情緒趨穩,機構都加緊了對上市公司的調研。據數據統計,4月份合計有377家公司接受了機構調研。其中,185家公司被10家以上(含)機構調研,76家公司被50家以上機構組團調研。

  當中,邁瑞醫療(300760)、??低?/a>(002415)、大華股份(002236)、衛寧健康(300253)、洽洽食品(002557)、分眾傳媒(002027)、廣聯達(002410)、匯川技術(300124)、華測檢測(300012)、歌爾股份(002241)、珀萊雅(603605)、貝達藥業(300558)、天宇股份(300702)、海大集團(002311)、維信諾(002387)、南極電商(002127)、普洛藥業(000739)、鴻路鋼構(002541)等36家公司更是接受超過100家機構聯合調研。

  最受關注的邁瑞醫療合計接待超過800家機構的調研。數據顯示,邁瑞醫療4月4批次接受了包括118家基金公司、53家券商、152家陽光私募、242家海外機構、40家險資等在內的816機構調研。值得一提的是今年以來,邁瑞醫療已累計接待了超過1200家機構的調研,成為首只調研機構破千家的公司。業內人士表示,眾多家機構調研邁瑞醫療是因為公司趕上當下很熱門的事件(新冠疫情)。與此同時,公司目前估值也已不再便宜。

  記者注意到,春節后A股市場恢復交易以來,主要從事醫療器械的研發、制造、營銷及服務的邁瑞醫療,公司股價累計漲幅近40%,市值突破3000億元。邁瑞醫療常務副總裁吳昊4月上旬在接受采訪時表示,自3月初開始,疫情蔓延全球多國,邁瑞醫療收到來自超過100個國家的抗“疫”設備需求;從一月底至今為止,邁瑞醫療已經給全球發貨了十幾萬臺設備,其中發往海外的就有約4萬臺。

  而從機構調研次數來看,海鷗住工(002084)被機構調研最為密集。據披露,公司4月份合計接受9批次機構的調研。珠江啤酒(002461)以被機構調研8次,排第二;金風科技(002202)以被機構調研7次,列第三,此外,包括開潤股份(300577)以及邁瑞醫療、洽洽食品、廣電運通(002152)、以嶺藥業(002603)、麗珠集團(000513)、索菲亞(002572)聯創電子(002036)、博實股份(002698)、江蘇神通(002438)等在內20家公司也被調研超過(含)3次。

  從調研機構的類型來看,券商的調研最為廣泛達到225家,即66.77%的上市公司調研活動有券商參與;基金公司以調研200家位列其后,參與了其中59.35%上市公司的調研;投資穩健見長的險資調研了162家公司,排名第三;陽光私募和海外機構分別對158家和92家上市公司進行了調研。

  在業內人士看來,機構對上市公司進行調研,往往代表了其關注的方向;因此,調研軌跡也就成為了投資者追尋牛股蛛絲馬跡的重要途徑。

  科技及大消費最受歡迎
  行業分布上,獲機構調研的337家公司中,前3個行業分別是醫藥生物、電子和計算機、獲調研的公司分別為40家、35家和31家。此外,傳媒、農林牧漁、電氣設備、化工、機械設備、輕工制造6個行業也有超過10家公司獲機構調研。整體來看,包括生物醫藥、食品飲料在內的大消費,以及包括電子、計算機在內的泛科技股大受機構青睞。

  對于大消費較受機構調研青睞,分析人士認為消費股短期受疫情影響,可能需要一段時間恢復和去庫存化,但行業的長期發展趨勢并不會改變,尤其是一些護城河足夠深的優質龍頭企業,反倒迎來了布局良機。在千波資產研究中心看來,疫情影響多數行業在一季度遭受重創,但醫藥和消費卻是例外,業績的確定性高增長更讓這兩個板塊成了“香餑餑”,出口受阻之后,擴大內需、刺激消費被提到了更加重要的位置,行業將繼續受益。

  安值投資認為隨著國內疫情逐漸好轉,加上我國2020年全面脫貧的目標,消費板塊在接下來會較有投資的價值,尤其是前期受疫情壓制的優質滯漲板塊,包括餐飲、免稅、機場等板塊。從中長期來看,科技仍是主線,考慮到科技板塊目前的估值已經過高,可以篩選出高性價比的子板塊進行布局。例如在5G新一輪的周期催化下,硬件、軟件都有望迎來新一輪景氣周期。

  事實上,科技也是4月份除消費股外,機構青睞的另一大行業。安信證券首席策略分析師陳果表示,中國的科技產業崛起是核心趨勢,背后有很多原因,包括之前積累的制造業產業基礎,政策的重視、投入等?!昂芏嗳苏J為科技股的業績非常不確定,其實有些產業趨勢是確定的,5G應用、云計算、電動車這些產業趨勢都是確定的?!?br />
  華安物聯網主題股票基金表示,受疫情影響帶來節奏的擾動,但全球科技周期在5G預期的引領下仍然處于上行周期,產業供應鏈格局正發生重塑,這是國內企業取得突破的機遇期?!斑^去一段時間科技板塊波動較大,部分個股存在階段性超漲現象,我們按照基本面預期和合理估值及時調整組合結構?!?br />
  機構對5月展望分歧大
  4月A股小幅上漲,5月A股會有怎么樣的表現?東方財富Choice數據顯示,在過去的29年間(1991年至2019年),5月上證指數上漲和下跌的年份基本相等,15年上漲,14年下跌。換句話說,對A股來說,5月沒有特別的日歷效應。在上漲的15年中,5月份漲幅中位數5.04%,在下跌的14年中,跌幅中位數5.98%。

  中銀國際稱,警惕5月魔咒,回避海外可能的第二波拋售。根據歷次衰退市場運行規律,海外市場階段性反彈后或仍將面臨基本面預期下修帶來的二次沖擊。受此影響A股市場風險偏好難以形成有效提振,盈利因子主導下短期市場依然偏弱,市場波動增加。二季度市場將從前期流動性驅動的估值修復邏輯轉換為盈利因素主導,海外市場二次下探將為A股帶來不確定性沖擊。

  銀河證券表示,由市場情緒修復推動的市場反彈初步完成,基本面因素成為主導市場的重要影響因素,當前海外疫情控制情況仍存不確定性,市場上漲動能不足。短期市場將等待上漲動能積累,需要基本面好轉確定性信號,或者市場走勢在時間和空間上的調整。東北證券則表達了對5月份更為悲觀的看法,認為5月份市場將迎來“黎明前的黑暗”,最快將于6月初看到明顯的上升信號。建議維持原有的配置,耐心等待市場趨勢的修復。

  當然,也有部分機構對5月份市場走勢持樂觀態度。華創證券指出,當前市場核心矛盾在于疫情是否開啟了經濟金融持續去杠桿進程,在疫情沖擊基本面已在預期之內,各國聯合對沖政策效果仍有待明確背景下,對該問題的預期將要二季度數據明確,在此之前市場仍處于類似“數據空窗期”,為市場風險偏好提升提供了條件。

  4月獲超過50家機構調研的公司
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